ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本債券40%程度、海外債券10%程度、日本株式30%程度、海外株式20%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 19.73% | 7.91% | 8.10% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | +6.14% | +3.76% | +3.25% | -- |
順位 | 67位 | 47位 | 28位 | -- |
%ランク | 21% | 16% | 11% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 7.32 | 7.08 | 7.38 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | +0.39 | -0.21 | -0.55 | -- |
順位 | 214位 | 152位 | 119位 | -- |
%ランク | 65% | 52% | 45% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 2.70 | 1.12 | 1.10 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.72 | +0.54 | +0.46 | -- |
順位 | 68位 | 33位 | 7位 | -- |
%ランク | 21% | 12% | 3% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |