ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.03% | -3.03% | -0.65% | -- |
| カテゴリー | -1.58% | -4.53% | -1.72% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.61% | +1.50% | +1.07% | -- |
| 順位 | 13位 | 11位 | 11位 | -- |
| %ランク | 24% | 22% | 25% | -- |
| ファンド数 | 56本 | 51本 | 45本 | -- |
| 標準偏差 | 3.34 | 4.68 | 4.25 | -- |
| カテゴリー | 6.19 | 6.29 | 6.91 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.85 | -1.61 | -2.66 | -- |
| 順位 | 12位 | 16位 | 3位 | -- |
| %ランク | 22% | 32% | 7% | -- |
| ファンド数 | 56本 | 51本 | 45本 | -- |
| シャープレシオ | 0.61 | -0.65 | -0.15 | -- |
| カテゴリー | -0.01 | -0.65 | -0.26 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.62 | 0.00 | +0.11 | -- |
| 順位 | 11位 | 19位 | 14位 | -- |
| %ランク | 20% | 38% | 32% | -- |
| ファンド数 | 56本 | 51本 | 45本 | -- |
