ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.74% | -0.66% | -3.07% | -- |
| カテゴリー | -2.04% | -0.71% | -3.81% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.30% | +0.05% | +0.74% | -- |
| 順位 | 27位 | 22位 | 15位 | -- |
| %ランク | 49% | 49% | 38% | -- |
| ファンド数 | 56本 | 45本 | 40本 | -- |
| 標準偏差 | 3.84 | 3.24 | 4.09 | -- |
| カテゴリー | 3.65 | 4.78 | 5.35 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.19 | -1.54 | -1.26 | -- |
| 順位 | 37位 | 12位 | 12位 | -- |
| %ランク | 67% | 27% | 30% | -- |
| ファンド数 | 56本 | 45本 | 40本 | -- |
| シャープレシオ | -0.64 | -0.32 | -0.82 | -- |
| カテゴリー | -0.81 | -0.17 | -0.68 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.17 | -0.15 | -0.14 | -- |
| 順位 | 18位 | 31位 | 19位 | -- |
| %ランク | 33% | 69% | 48% | -- |
| ファンド数 | 56本 | 45本 | 40本 | -- |
