ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンの獲得を目指す運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.40% | 18.06% | 13.68% | -- |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.61% | +2.58% | +2.09% | -- |
| 順位 | 47位 | 34位 | 37位 | -- |
| %ランク | 41% | 35% | 47% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 12.25 | 11.82 | 11.74 | -- |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.71 | -0.01 | -1.26 | -- |
| 順位 | 51位 | 62位 | 37位 | -- |
| %ランク | 44% | 63% | 47% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 2.01 | 1.51 | 1.15 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.17 | +0.18 | -- |
| 順位 | 39位 | 48位 | 40位 | -- |
| %ランク | 34% | 49% | 51% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
