ファンドの特色
主に世界の投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行う。資産形成層の顧客の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定する。嗜好の分析においては、リターン選考度、リスク回避度、インカム選考度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.67% | 17.63% | -- | -- |
| カテゴリー | 21.99% | 14.71% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.32% | +2.92% | -- | -- |
| 順位 | 165位 | 53位 | -- | -- |
| %ランク | 59% | 22% | -- | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.60 | 9.33 | -- | -- |
| カテゴリー | 7.14 | 7.96 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.46 | +1.37 | -- | -- |
| 順位 | 242位 | 208位 | -- | -- |
| %ランク | 86% | 85% | -- | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.34 | 1.87 | -- | -- |
| カテゴリー | 3.08 | 1.87 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.74 | 0.00 | -- | -- |
| 順位 | 231位 | 151位 | -- | -- |
| %ランク | 82% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | -- | -- |
