ファンドの特色
主に世界の投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行う。資産形成層の顧客の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定する。嗜好の分析においては、リターン選考度、リスク回避度、インカム選考度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.43% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.65% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +7.78% | -- | -- | -- |
| 順位 | 42位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 15% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 285本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.50 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 8.85 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -- | -- | -- |
| 順位 | 166位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 59% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 285本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.34 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.46 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.88 | -- | -- | -- |
| 順位 | 16位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 6% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 285本 | -- | -- | -- |
