ファンドの特色
主に世界の投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行う。資産形成層の顧客の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定する。嗜好の分析においては、リターン選考度、リスク回避度、インカム選考度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.83% | 15.12% | -- | -- |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.28% | +2.77% | -- | -- |
| 順位 | 79位 | 62位 | -- | -- |
| %ランク | 28% | 25% | -- | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.53 | 9.65 | -- | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.09 | +0.51 | -- | -- |
| 順位 | 33位 | 179位 | -- | -- |
| %ランク | 12% | 70% | -- | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.35 | 1.54 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.75 | +0.20 | -- | -- |
| 順位 | 9位 | 58位 | -- | -- |
| %ランク | 4% | 23% | -- | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | -- | -- |
