ファンドの特色
主に世界の投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行う。資産形成層の顧客の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定する。嗜好の分析においては、リターン選考度、リスク回避度、インカム選考度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.58% | 13.96% | -- | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.92% | +2.01% | -- | -- |
| 順位 | 120位 | 71位 | -- | -- |
| %ランク | 42% | 28% | -- | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.92 | 10.02 | -- | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.50 | +0.77 | -- | -- |
| 順位 | 80位 | 195位 | -- | -- |
| %ランク | 28% | 76% | -- | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.19 | 1.36 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.09 | -- | -- |
| 順位 | 84位 | 106位 | -- | -- |
| %ランク | 30% | 41% | -- | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | -- | -- |
