ファンドの特色
主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.82% | 28.20% | 17.51% | -- |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.44% | +3.50% | +1.14% | -- |
| 順位 | 248位 | 105位 | 107位 | -- |
| %ランク | 63% | 35% | 46% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 22.59 | 21.14 | 22.32 | -- |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.50 | +2.16 | +2.76 | -- |
| 順位 | 286位 | 216位 | 182位 | -- |
| %ランク | 72% | 72% | 79% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 1.52 | 1.33 | 0.78 | -- |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.82 | +0.03 | -0.10 | -- |
| 順位 | 330位 | 178位 | 149位 | -- |
| %ランク | 83% | 59% | 64% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
