ファンドの特色
S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に類似した特性を維持しつつ、同指数を上回る投資成果を目指す。銘柄選択にあたっては、ティー・ロウ・プライスのグローバルなリサーチ・プラットフォームを活用し、アナリスト・チームが推奨する銘柄および投資比率をもとに、ポートフォリオ・マネジャーが投資判断を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.38% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 23.49% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.11% | -- | -- | -- |
| 順位 | 196位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 49% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 17.10 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.86 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.76 | -- | -- | -- |
| 順位 | 190位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 47% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.26 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -- | -- | -- |
| 順位 | 161位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 40% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | -- | -- | -- |
