ファンドの特色
実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.16% | 7.34% | 4.96% | -- |
| カテゴリー | 3.79% | 8.08% | 4.24% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.37% | -0.74% | +0.72% | -- |
| 順位 | 135位 | 159位 | 113位 | -- |
| %ランク | 41% | 52% | 42% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 6.39 | 5.44 | 5.65 | -- |
| カテゴリー | 8.76 | 6.97 | 7.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.37 | -1.53 | -1.63 | -- |
| 順位 | 69位 | 84位 | 69位 | -- |
| %ランク | 21% | 28% | 26% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.52 | 1.27 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 0.32 | 1.07 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.20 | +0.33 | -- |
| 順位 | 103位 | 89位 | 67位 | -- |
| %ランク | 31% | 29% | 25% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
