ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.81% | 11.71% | 7.61% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.12% | +4.25% | +2.73% | -- |
| 順位 | 67位 | 54位 | 75位 | -- |
| %ランク | 20% | 18% | 28% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 10.52 | 8.49 | 8.33 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.11 | +1.53 | +1.14 | -- |
| 順位 | 303位 | 255位 | 209位 | -- |
| %ランク | 89% | 83% | 76% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 1.53 | 1.35 | 0.90 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.37 | +0.28 | -- |
| 順位 | 105位 | 70位 | 89位 | -- |
| %ランク | 31% | 23% | 33% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
