ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.22% | 11.67% | 6.99% | -- |
| カテゴリー | 3.79% | 8.08% | 4.24% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.43% | +3.59% | +2.75% | -- |
| 順位 | 73位 | 51位 | 64位 | -- |
| %ランク | 22% | 17% | 24% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 10.66 | 8.53 | 8.51 | -- |
| カテゴリー | 8.76 | 6.97 | 7.28 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.90 | +1.56 | +1.23 | -- |
| 順位 | 289位 | 247位 | 200位 | -- |
| %ランク | 87% | 81% | 75% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.51 | 1.32 | 0.80 | -- |
| カテゴリー | 0.32 | 1.07 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.25 | +0.29 | -- |
| 順位 | 107位 | 67位 | 76位 | -- |
| %ランク | 33% | 22% | 29% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
