ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.01% | 12.29% | 8.18% | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.69% | +4.77% | +3.14% | -- |
| 順位 | 55位 | 44位 | 62位 | -- |
| %ランク | 17% | 15% | 23% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 9.66 | 8.32 | 8.22 | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.79 | +1.44 | +0.99 | -- |
| 順位 | 294位 | 255位 | 201位 | -- |
| %ランク | 87% | 82% | 73% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 2.21 | 1.45 | 0.98 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +0.44 | +0.33 | -- |
| 順位 | 86位 | 50位 | 72位 | -- |
| %ランク | 26% | 17% | 26% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
