ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.28% | 12.38% | 6.83% | -- |
| カテゴリー | 10.94% | 7.58% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.34% | +4.80% | +2.32% | -- |
| 順位 | 71位 | 56位 | 76位 | -- |
| %ランク | 22% | 18% | 28% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 9.65 | 8.27 | 7.86 | -- |
| カテゴリー | 7.88 | 6.86 | 7.07 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.77 | +1.41 | +0.79 | -- |
| 順位 | 275位 | 253位 | 188位 | -- |
| %ランク | 83% | 81% | 69% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.53 | 1.47 | 0.85 | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 1.01 | 0.58 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.46 | +0.27 | -- |
| 順位 | 100位 | 56位 | 83位 | -- |
| %ランク | 31% | 18% | 31% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
