ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.68% | 13.20% | 7.74% | -- |
| カテゴリー | 10.18% | 8.51% | 5.54% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.50% | +4.69% | +2.20% | -- |
| 順位 | 71位 | 48位 | 81位 | -- |
| %ランク | 22% | 16% | 30% | -- |
| ファンド数 | 329本 | 303本 | 271本 | -- |
| 標準偏差 | 7.13 | 7.13 | 7.23 | -- |
| カテゴリー | 5.64 | 6.00 | 6.64 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.49 | +1.13 | +0.59 | -- |
| 順位 | 259位 | 235位 | 171位 | -- |
| %ランク | 79% | 78% | 64% | -- |
| ファンド数 | 329本 | 303本 | 271本 | -- |
| シャープレシオ | 1.85 | 1.83 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 1.65 | 1.35 | 0.78 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.48 | +0.28 | -- |
| 順位 | 116位 | 56位 | 91位 | -- |
| %ランク | 36% | 19% | 34% | -- |
| ファンド数 | 329本 | 303本 | 271本 | -- |
