ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.55% | 14.18% | 7.80% | -- |
| カテゴリー | 16.47% | 8.51% | 5.10% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.08% | +5.67% | +2.70% | -- |
| 順位 | 56位 | 44位 | 69位 | -- |
| %ランク | 17% | 15% | 26% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 9.82 | 8.70 | 8.18 | -- |
| カテゴリー | 7.84 | 7.08 | 7.22 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.98 | +1.62 | +0.96 | -- |
| 順位 | 291位 | 257位 | 194位 | -- |
| %ランク | 88% | 83% | 72% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 2.44 | 1.60 | 0.94 | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 1.11 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.47 | +0.49 | +0.29 | -- |
| 順位 | 83位 | 45位 | 79位 | -- |
| %ランク | 25% | 15% | 29% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
