ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.11% | 11.06% | 7.34% | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.26% | +3.66% | +2.83% | -- |
| 順位 | 42位 | 50位 | 64位 | -- |
| %ランク | 13% | 17% | 24% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 11.26 | 8.70 | 8.48 | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.12 | +1.58 | +1.17 | -- |
| 順位 | 294位 | 248位 | 200位 | -- |
| %ランク | 88% | 81% | 75% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 1.01 | 1.23 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.29 | +0.29 | -- |
| 順位 | 73位 | 67位 | 76位 | -- |
| %ランク | 22% | 22% | 29% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
