ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.21% | 11.79% | 8.00% | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.15% | +4.00% | +3.00% | -- |
| 順位 | 69位 | 49位 | 64位 | -- |
| %ランク | 21% | 17% | 24% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 10.53 | 8.50 | 8.35 | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.10 | +1.53 | +1.15 | -- |
| 順位 | 297位 | 251位 | 205位 | -- |
| %ランク | 89% | 83% | 76% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 1.57 | 1.35 | 0.94 | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.26 | +0.33 | +0.31 | -- |
| 順位 | 100位 | 66位 | 76位 | -- |
| %ランク | 30% | 22% | 29% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
