ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.67% | 13.47% | 7.37% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.04% | +4.69% | +2.00% | -- |
| 順位 | 88位 | 42位 | 89位 | -- |
| %ランク | 27% | 14% | 33% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 7.37 | 7.16 | 7.22 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.78 | +1.17 | +0.64 | -- |
| 順位 | 262位 | 237位 | 172位 | -- |
| %ランク | 80% | 78% | 64% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.39 | 1.86 | 1.01 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.45 | +0.24 | -- |
| 順位 | 157位 | 62位 | 100位 | -- |
| %ランク | 48% | 21% | 37% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
