ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.77% | 13.38% | 8.11% | -- |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | 5.25% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.75% | +4.80% | +2.86% | -- |
| 順位 | 65位 | 50位 | 63位 | -- |
| %ランク | 20% | 17% | 23% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| 標準偏差 | 9.64 | 8.51 | 8.21 | -- |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | 7.26 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.79 | +1.43 | +0.95 | -- |
| 順位 | 287位 | 252位 | 196位 | -- |
| %ランク | 87% | 82% | 72% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| シャープレシオ | 2.30 | 1.55 | 0.97 | -- |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | 0.67 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.43 | +0.30 | -- |
| 順位 | 94位 | 57位 | 76位 | -- |
| %ランク | 29% | 19% | 28% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
