ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.77% | 17.53% | 10.12% | -- |
| カテゴリー | 15.69% | 12.18% | 7.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.08% | +5.35% | +2.27% | -- |
| 順位 | 42位 | 15位 | 60位 | -- |
| %ランク | 15% | 6% | 27% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 12.75 | 10.87 | 10.47 | -- |
| カテゴリー | 10.33 | 8.95 | 9.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.42 | +1.92 | +1.28 | -- |
| 順位 | 260位 | 223位 | 193位 | -- |
| %ランク | 91% | 89% | 86% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 1.59 | 1.60 | 0.96 | -- |
| カテゴリー | 1.47 | 1.35 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.25 | +0.09 | -- |
| 順位 | 140位 | 63位 | 126位 | -- |
| %ランク | 49% | 25% | 56% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
