ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.28% | 17.17% | 10.70% | -- |
| カテゴリー | 7.43% | 12.84% | 7.75% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.85% | +4.33% | +2.95% | -- |
| 順位 | 36位 | 18位 | 50位 | -- |
| %ランク | 13% | 7% | 22% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 14.16 | 11.48 | 11.44 | -- |
| カテゴリー | 11.06 | 9.06 | 9.57 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.10 | +2.42 | +1.87 | -- |
| 順位 | 263位 | 236位 | 206位 | -- |
| %ランク | 91% | 92% | 89% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 0.74 | 1.46 | 0.92 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 1.39 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.07 | +0.10 | -- |
| 順位 | 110位 | 123位 | 116位 | -- |
| %ランク | 38% | 48% | 50% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
