ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.47% | 17.89% | 12.11% | -- |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.09% | +5.53% | +3.12% | -- |
| 順位 | 9位 | 10位 | 48位 | -- |
| %ランク | 4% | 4% | 21% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 12.81 | 11.18 | 11.07 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.42 | +2.11 | +1.64 | -- |
| 順位 | 264位 | 236位 | 202位 | -- |
| %ランク | 91% | 92% | 87% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 2.49 | 1.58 | 1.08 | -- |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.47 | +0.23 | +0.12 | -- |
| 順位 | 42位 | 58位 | 113位 | -- |
| %ランク | 15% | 23% | 49% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
