ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.36% | 16.79% | 11.39% | -- |
| カテゴリー | 14.10% | 12.23% | 9.69% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.26% | +4.56% | +1.70% | -- |
| 順位 | 64位 | 15位 | 77位 | -- |
| %ランク | 23% | 7% | 35% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 10.60 | 10.22 | 9.88 | -- |
| カテゴリー | 7.88 | 8.38 | 8.61 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.72 | +1.84 | +1.27 | -- |
| 順位 | 252位 | 211位 | 188位 | -- |
| %ランク | 89% | 89% | 84% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.60 | 1.63 | 1.15 | -- |
| カテゴリー | 1.80 | 1.47 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | +0.16 | -0.01 | -- |
| 順位 | 191位 | 92位 | 154位 | -- |
| %ランク | 68% | 39% | 69% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
