ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.19% | 17.19% | 12.04% | -- |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.64% | +4.84% | +3.19% | -- |
| 順位 | 12位 | 16位 | 49位 | -- |
| %ランク | 5% | 7% | 22% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| 標準偏差 | 14.11 | 11.51 | 11.28 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.49 | +2.37 | +1.79 | -- |
| 順位 | 271位 | 239位 | 204位 | -- |
| %ランク | 95% | 93% | 89% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| シャープレシオ | 1.80 | 1.47 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.13 | +0.11 | -- |
| 順位 | 97位 | 87位 | 117位 | -- |
| %ランク | 34% | 34% | 51% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
