ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.52% | 9.75% | 11.99% | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.87% | +1.91% | +3.63% | -- |
| 順位 | 6位 | 92位 | 18位 | -- |
| %ランク | 3% | 37% | 8% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 10.38 | 10.33 | 11.35 | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.53 | +0.59 | +0.80 | -- |
| 順位 | 255位 | 195位 | 172位 | -- |
| %ランク | 90% | 79% | 76% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 3.13 | 0.94 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.67 | +0.07 | +0.24 | -- |
| 順位 | 46位 | 154位 | 50位 | -- |
| %ランク | 17% | 62% | 22% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
