ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.00% | 19.40% | 12.12% | -- |
| カテゴリー | 23.42% | 13.77% | 9.03% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.58% | +5.63% | +3.09% | -- |
| 順位 | 18位 | 14位 | 50位 | -- |
| %ランク | 7% | 6% | 22% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 12.73 | 11.37 | 11.07 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.34 | 9.47 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.34 | +2.03 | +1.60 | -- |
| 順位 | 259位 | 233位 | 198位 | -- |
| %ランク | 90% | 92% | 87% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 2.63 | 1.69 | 1.09 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.46 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.23 | +0.12 | -- |
| 順位 | 49位 | 60位 | 110位 | -- |
| %ランク | 17% | 24% | 49% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
