ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.96% | 18.95% | 11.11% | -- |
| カテゴリー | 13.08% | 13.97% | 9.42% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.88% | +4.98% | +1.69% | -- |
| 順位 | 77位 | 17位 | 76位 | -- |
| %ランク | 28% | 8% | 34% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 10.37 | 9.68 | 9.86 | -- |
| カテゴリー | 7.64 | 7.80 | 8.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.73 | +1.88 | +1.27 | -- |
| 順位 | 254位 | 218位 | 188位 | -- |
| %ランク | 91% | 91% | 84% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.40 | 1.94 | 1.12 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.83 | 1.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.30 | +0.11 | -0.01 | -- |
| 順位 | 204位 | 121位 | 153位 | -- |
| %ランク | 73% | 50% | 68% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
