ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.61% | 16.80% | 11.41% | -- |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.28% | +4.81% | +2.61% | -- |
| 順位 | 18位 | 16位 | 63位 | -- |
| %ランク | 7% | 7% | 27% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 14.04 | 11.46 | 11.23 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.42 | +2.30 | +1.72 | -- |
| 順位 | 274位 | 239位 | 204位 | -- |
| %ランク | 95% | 93% | 88% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 1.70 | 1.44 | 1.00 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.14 | +0.06 | -- |
| 順位 | 124位 | 101位 | 137位 | -- |
| %ランク | 43% | 40% | 59% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
