ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.07% | 16.54% | 11.33% | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.41% | +4.59% | +3.02% | -- |
| 順位 | 9位 | 17位 | 52位 | -- |
| %ランク | 4% | 7% | 23% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 14.81 | 11.66 | 11.39 | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.39 | +2.41 | +1.79 | -- |
| 順位 | 264位 | 239位 | 201位 | -- |
| %ランク | 92% | 93% | 87% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 1.30 | 1.39 | 0.98 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.12 | +0.10 | -- |
| 順位 | 41位 | 88位 | 113位 | -- |
| %ランク | 15% | 34% | 49% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
