ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.20% | 20.38% | 11.50% | -- |
| カテゴリー | 24.48% | 13.62% | 8.73% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.72% | +6.76% | +2.77% | -- |
| 順位 | 12位 | 9位 | 53位 | -- |
| %ランク | 5% | 4% | 24% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 12.99 | 11.62 | 11.01 | -- |
| カテゴリー | 10.50 | 9.33 | 9.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.49 | +2.29 | +1.59 | -- |
| 順位 | 257位 | 235位 | 196位 | -- |
| %ランク | 90% | 93% | 87% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 2.74 | 1.74 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 2.30 | 1.45 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.44 | +0.29 | +0.10 | -- |
| 順位 | 46位 | 44位 | 128位 | -- |
| %ランク | 17% | 18% | 57% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | -- |
