ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式30%、国内債券20%、海外株式35%、海外債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.93% | 18.58% | 11.68% | -- |
| カテゴリー | 14.73% | 13.42% | 9.54% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.20% | +5.16% | +2.14% | -- |
| 順位 | 41位 | 14位 | 67位 | -- |
| %ランク | 15% | 6% | 30% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 10.24 | 9.62 | 9.88 | -- |
| カテゴリー | 7.62 | 7.73 | 8.61 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.62 | +1.89 | +1.27 | -- |
| 順位 | 247位 | 216位 | 189位 | -- |
| %ランク | 88% | 89% | 84% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.80 | 1.91 | 1.17 | -- |
| カテゴリー | 1.91 | 1.77 | 1.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.14 | +0.03 | -- |
| 順位 | 164位 | 107位 | 144位 | -- |
| %ランク | 59% | 45% | 64% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | -- |
