ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.97% | 12.69% | 10.54% | -- |
| カテゴリー | 18.89% | 20.01% | 14.33% | -- |
| +/- カテゴリー | -15.92% | -7.32% | -3.79% | -- |
| 順位 | 325位 | 251位 | 180位 | -- |
| %ランク | 90% | 83% | 76% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| 標準偏差 | 9.11 | 10.35 | 12.88 | -- |
| カテゴリー | 15.22 | 14.25 | 15.66 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.11 | -3.90 | -2.78 | -- |
| 順位 | 19位 | 52位 | 65位 | -- |
| %ランク | 6% | 18% | 28% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| シャープレシオ | 0.27 | 1.21 | 0.81 | -- |
| カテゴリー | 1.28 | 1.45 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.01 | -0.24 | -0.19 | -- |
| 順位 | 316位 | 198位 | 142位 | -- |
| %ランク | 87% | 66% | 60% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
