ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.23% | 11.98% | 10.81% | -- |
| カテゴリー | 18.15% | 18.61% | 14.90% | -- |
| +/- カテゴリー | -14.92% | -6.63% | -4.09% | -- |
| 順位 | 345位 | 253位 | 181位 | -- |
| %ランク | 94% | 84% | 78% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| 標準偏差 | 9.08 | 11.28 | 12.88 | -- |
| カテゴリー | 15.31 | 15.02 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.23 | -3.74 | -2.77 | -- |
| 順位 | 16位 | 62位 | 67位 | -- |
| %ランク | 5% | 21% | 29% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| シャープレシオ | 0.31 | 1.05 | 0.83 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.26 | 1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.89 | -0.21 | -0.20 | -- |
| 順位 | 336位 | 204位 | 142位 | -- |
| %ランク | 92% | 68% | 61% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
