ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.27% | 9.53% | 9.57% | -- |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | -- |
| +/- カテゴリー | -16.32% | -9.24% | -3.81% | -- |
| 順位 | 323位 | 287位 | 196位 | -- |
| %ランク | 84% | 90% | 75% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| 標準偏差 | 10.67 | 11.05 | 13.37 | -- |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.20 | -5.31 | -3.72 | -- |
| 順位 | 26位 | 28位 | 58位 | -- |
| %ランク | 7% | 9% | 23% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| シャープレシオ | 1.08 | 0.83 | 0.70 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.51 | -0.35 | -0.15 | -- |
| 順位 | 283位 | 240位 | 151位 | -- |
| %ランク | 74% | 75% | 58% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
