ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.74% | 10.86% | 9.65% | -- |
| カテゴリー | 42.62% | 21.15% | 12.93% | -- |
| +/- カテゴリー | -26.88% | -10.29% | -3.28% | -- |
| 順位 | 334位 | 269位 | 178位 | -- |
| %ランク | 91% | 88% | 71% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| 標準偏差 | 11.66 | 11.61 | 13.35 | -- |
| カテゴリー | 17.88 | 16.29 | 16.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.22 | -4.68 | -3.46 | -- |
| 順位 | 44位 | 40位 | 59位 | -- |
| %ランク | 12% | 14% | 24% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| シャープレシオ | 1.30 | 0.92 | 0.71 | -- |
| カテゴリー | 2.38 | 1.32 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.08 | -0.40 | -0.13 | -- |
| 順位 | 301位 | 237位 | 145位 | -- |
| %ランク | 82% | 78% | 58% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
