ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.37% | 9.96% | 9.40% | -- |
| カテゴリー | 40.01% | 21.23% | 13.87% | -- |
| +/- カテゴリー | -30.64% | -11.27% | -4.47% | -- |
| 順位 | 340位 | 278位 | 199位 | -- |
| %ランク | 92% | 91% | 78% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| 標準偏差 | 10.59 | 11.58 | 13.35 | -- |
| カテゴリー | 17.53 | 16.33 | 16.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.94 | -4.75 | -3.63 | -- |
| 順位 | 28位 | 38位 | 58位 | -- |
| %ランク | 8% | 13% | 23% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| シャープレシオ | 0.83 | 0.84 | 0.69 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.32 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.38 | -0.48 | -0.18 | -- |
| 順位 | 321位 | 243位 | 161位 | -- |
| %ランク | 87% | 80% | 63% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
