ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.17% | 14.13% | -- | -- |
| カテゴリー | 32.09% | 12.63% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.92% | +1.50% | -- | -- |
| 順位 | 215位 | 134位 | -- | -- |
| %ランク | 61% | 48% | -- | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.04 | 14.95 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.28 | 16.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.24 | -1.99 | -- | -- |
| 順位 | 164位 | 127位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 46% | -- | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.24 | 0.95 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.25 | 0.84 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.11 | -- | -- |
| 順位 | 190位 | 128位 | -- | -- |
| %ランク | 54% | 46% | -- | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |
