ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.25% | 9.21% | 9.34% | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | 13.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -16.01% | -8.41% | -3.88% | -- |
| 順位 | 321位 | 271位 | 195位 | -- |
| %ランク | 85% | 87% | 76% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| 標準偏差 | 10.64 | 11.02 | 13.36 | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | 17.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.13 | -5.35 | -3.67 | -- |
| 順位 | 26位 | 35位 | 56位 | -- |
| %ランク | 7% | 12% | 22% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| シャープレシオ | 0.81 | 0.81 | 0.69 | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.62 | -0.32 | -0.16 | -- |
| 順位 | 294位 | 223位 | 155位 | -- |
| %ランク | 78% | 72% | 60% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
