ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.34% | 9.76% | 8.76% | -- |
| カテゴリー | 22.82% | 17.40% | 11.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -16.48% | -7.64% | -2.84% | -- |
| 順位 | 318位 | 255位 | 177位 | -- |
| %ランク | 87% | 84% | 72% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| 標準偏差 | 10.45 | 11.21 | 13.10 | -- |
| カテゴリー | 16.45 | 15.28 | 16.18 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.00 | -4.07 | -3.08 | -- |
| 順位 | 3位 | 36位 | 61位 | -- |
| %ランク | 1% | 12% | 25% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| シャープレシオ | 0.55 | 0.85 | 0.66 | -- |
| カテゴリー | 1.34 | 1.18 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.79 | -0.33 | -0.13 | -- |
| 順位 | 300位 | 214位 | 138位 | -- |
| %ランク | 82% | 71% | 56% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
