ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.45% | 14.57% | 10.60% | -- |
| カテゴリー | 17.41% | 21.45% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | -13.96% | -6.88% | -3.97% | -- |
| 順位 | 348位 | 242位 | 181位 | -- |
| %ランク | 95% | 80% | 77% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 9.10 | 10.58 | 12.87 | -- |
| カテゴリー | 15.08 | 14.41 | 15.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.98 | -3.83 | -2.75 | -- |
| 順位 | 23位 | 51位 | 67位 | -- |
| %ランク | 7% | 17% | 29% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 0.33 | 1.36 | 0.82 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.52 | 1.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.87 | -0.16 | -0.19 | -- |
| 順位 | 337位 | 188位 | 141位 | -- |
| %ランク | 92% | 62% | 60% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
