ファンドの特色
主として、国内の金融商品取引所に上場している株式に投資し、確度の高い長期的な利益成長が見込まれる(クオリティ・グロース)企業への厳選投資を通して信託財産の長期的な成長を目指してボトムアップ運用を行う。長期間の保有を前提として厳選した銘柄で構成されるポートフォリオを構築する。株式投資は高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.44% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 43.45% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.01% | -- | -- | -- |
| 順位 | 42位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 54% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.75 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 13.75 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.00 | -- | -- | -- |
| 順位 | 31位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 40% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.40 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 3.15 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | -- | -- | -- |
| 順位 | 39位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 50% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | -- | -- | -- |
