ファンドの特色
日本企業の中でも競争力が高く、業績の安定した成長が今後も大きく期待できると確信した企業(クオリティ・グロース企業)に絞って投資を行う。主としてボトムアップ・リサーチによって、長期間の保有を前提として厳選した銘柄で構成されるポートフォリオを構築する。企業価値の向上を目的とした建設的な対話(エンゲージメント)を継続的に行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.58% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 48.67% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -21.09% | -- | -- | -- |
| 順位 | 225位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 90% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.20 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 27.79 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.59 | -- | -- | -- |
| 順位 | 49位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 20% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.27 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.70 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.43 | -- | -- | -- |
| 順位 | 215位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 86% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | -- | -- | -- |
