ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち上場後5年以内の中小型株式および未上場株式等のうち2年以内に上場を予定する銘柄を中心に投資し、値上がり益の獲得を目指す。IPO(新規公開)後5年以内の中小型株式に対するボトムアップ・リサーチを通じて、現在の株価と本来のフェアバリューが乖離した銘柄を絞り込み、集中的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.12% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.88% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -25.00% | -- | -- | -- |
| 順位 | 80位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 100% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 80本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.04 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 12.54 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -- | -- | -- |
| 順位 | 45位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 57% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 80本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.46 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.60 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.06 | -- | -- | -- |
| 順位 | 80位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 100% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 80本 | -- | -- | -- |
