ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち上場後5年以内の中小型株式および未上場株式等のうち2年以内に上場を予定する銘柄を中心に投資し、値上がり益の獲得を目指す。IPO(新規公開)後5年以内の中小型株式に対するボトムアップ・リサーチを通じて、現在の株価と本来のフェアバリューが乖離した銘柄を絞り込み、集中的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.09% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 43.45% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -39.36% | -- | -- | -- |
| 順位 | 76位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 98% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.05 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 13.75 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.30 | -- | -- | -- |
| 順位 | 60位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 77% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.22 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 3.15 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.93 | -- | -- | -- |
| 順位 | 76位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 98% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | -- | -- | -- |
