ファンドの特色
わが国の上場企業を対象に、マクロ経済動向等のトップダウン分析および同業他社比較等のボトムアップ分析の両面から企業の本源的価値を算出し、本源的な価値と市場価格との乖離が著しい銘柄を厳選して集中投資を行う。徹底的なリサーチとリスク管理、投資先企業へのエンゲージメントを通して、受益者へのリターンの提供を目指す。株式会社Kaihouより投資助言を受ける。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.70% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 29.99% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +11.71% | -- | -- | -- |
| 順位 | 1位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 20% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 5本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.85 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 16.68 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.17 | -- | -- | -- |
| 順位 | 5位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 100% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 5本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.88 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.73 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -- | -- | -- |
| 順位 | 3位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 60% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 5本 | -- | -- | -- |
