ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、「大中型バリュー」「大中型グロース」「小型ブレンド」の各投資スタイルに応じた運用チームが個別銘柄の選定、投資比率の決定等を行う。中長期的に日本の株式市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し、積極的な運用を基本とする。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 38.77% | 11.58% | 12.95% | 10.02% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -3.38% | -3.60% | -1.62% | -0.89% |
順位 | 212位 | 222位 | 203位 | 136位 |
%ランク | 78% | 89% | 86% | 81% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 12.88 | 13.48 | 15.90 | 15.86 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | +0.46 | +0.67 | +0.70 | +0.16 |
順位 | 210位 | 202位 | 199位 | 140位 |
%ランク | 78% | 81% | 84% | 84% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.01 | 0.86 | 0.81 | 0.63 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.38 | -0.31 | -0.15 | -0.07 |
順位 | 226位 | 230位 | 213位 | 137位 |
%ランク | 84% | 92% | 90% | 82% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |