ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行う。銘柄選別においては、「割安性評価」(PBR、PER、M&Aレシオ等に着目)と「実力評価」(財務状況の変化、株主還元、事業の競争力・成長性、経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 51.43% | 20.25% | 17.39% | -- |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | -- |
+/- カテゴリー | +0.40% | -0.83% | +1.11% | -- |
順位 | 37位 | 38位 | 32位 | -- |
%ランク | 43% | 44% | 38% | -- |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | -- |
標準偏差 | 11.67 | 11.82 | 16.39 | -- |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | -- |
+/- カテゴリー | -1.89 | -1.59 | -0.31 | -- |
順位 | 27位 | 35位 | 57位 | -- |
%ランク | 32% | 41% | 68% | -- |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | -- |
シャープレシオ | 4.41 | 1.71 | 1.06 | -- |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | -- |
+/- カテゴリー | +0.56 | +0.10 | +0.06 | -- |
順位 | 14位 | 41位 | 38位 | -- |
%ランク | 17% | 48% | 45% | -- |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | -- |