ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.84% | 23.94% | 22.48% | -- |
| カテゴリー | 41.12% | 21.97% | 19.69% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28% | +1.97% | +2.79% | -- |
| 順位 | 25位 | 17位 | 9位 | -- |
| %ランク | 54% | 48% | 26% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 36本 | 35本 | -- |
| 標準偏差 | 17.60 | 13.94 | 13.24 | -- |
| カテゴリー | 21.03 | 15.64 | 13.95 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.43 | -1.70 | -0.71 | -- |
| 順位 | 17位 | 19位 | 24位 | -- |
| %ランク | 37% | 53% | 69% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 36本 | 35本 | -- |
| シャープレシオ | 2.28 | 1.70 | 1.69 | -- |
| カテゴリー | 2.00 | 1.53 | 1.53 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.17 | +0.16 | -- |
| 順位 | 20位 | 20位 | 19位 | -- |
| %ランク | 43% | 56% | 55% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 36本 | 35本 | -- |
