ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.60% | 25.38% | 20.62% | -- |
| カテゴリー | 48.02% | 25.15% | 19.03% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.42% | +0.23% | +1.59% | -- |
| 順位 | 25位 | 20位 | 7位 | -- |
| %ランク | 55% | 55% | 20% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 37本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 17.41 | 14.39 | 13.08 | -- |
| カテゴリー | 19.73 | 14.96 | 13.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.32 | -0.57 | -0.20 | -- |
| 順位 | 15位 | 26位 | 25位 | -- |
| %ランク | 33% | 71% | 70% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 37本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | 2.47 | 1.75 | 1.57 | -- |
| カテゴリー | 2.32 | 1.69 | 1.46 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.06 | +0.11 | -- |
| 順位 | 15位 | 20位 | 16位 | -- |
| %ランク | 33% | 55% | 45% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 37本 | 36本 | -- |
