ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.62% | 24.09% | 22.51% | -- |
| カテゴリー | 27.63% | 21.79% | 18.77% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.99% | +2.30% | +3.74% | -- |
| 順位 | 15位 | 17位 | 6位 | -- |
| %ランク | 32% | 48% | 19% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 36本 | 33本 | -- |
| 標準偏差 | 18.53 | 14.04 | 13.46 | -- |
| カテゴリー | 21.33 | 15.79 | 14.44 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.80 | -1.75 | -0.98 | -- |
| 順位 | 23位 | 20位 | 23位 | -- |
| %ランク | 48% | 56% | 70% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 36本 | 33本 | -- |
| シャープレシオ | 1.77 | 1.70 | 1.67 | -- |
| カテゴリー | 1.37 | 1.51 | 1.44 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.19 | +0.23 | -- |
| 順位 | 10位 | 17位 | 14位 | -- |
| %ランク | 21% | 48% | 43% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 36本 | 33本 | -- |
