ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 20.20% | 8.38% | 8.29% | 6.77% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -0.45% | +0.54% | -0.07% | +0.02% |
順位 | 167位 | 133位 | 124位 | 73位 |
%ランク | 59% | 54% | 55% | 58% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.11 | 7.09 | 7.73 | 7.69 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.74 | -2.65 | -2.82 | -2.05 |
順位 | 59位 | 23位 | 21位 | 15位 |
%ランク | 21% | 10% | 10% | 12% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.84 | 1.18 | 1.07 | 0.88 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.38 | +0.31 | +0.25 | +0.19 |
順位 | 106位 | 54位 | 41位 | 6位 |
%ランク | 38% | 22% | 18% | 5% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |