ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.24% | 17.78% | 10.75% | 10.32% |
| カテゴリー | 36.02% | 20.98% | 13.24% | 11.68% |
| +/- カテゴリー | +1.22% | -3.20% | -2.49% | -1.36% |
| 順位 | 24位 | 30位 | 27位 | 18位 |
| %ランク | 53% | 79% | 75% | 65% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 | 36本 | 28本 |
| 標準偏差 | 15.89 | 11.43 | 10.94 | 13.89 |
| カテゴリー | 18.92 | 14.26 | 13.47 | 14.92 |
| +/- カテゴリー | -3.03 | -2.83 | -2.53 | -1.03 |
| 順位 | 11位 | 3位 | 5位 | 4位 |
| %ランク | 24% | 8% | 14% | 15% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 | 36本 | 28本 |
| シャープレシオ | 2.31 | 1.54 | 0.97 | 0.74 |
| カテゴリー | 1.85 | 1.48 | 1.00 | 0.78 |
| +/- カテゴリー | +0.46 | +0.06 | -0.03 | -0.04 |
| 順位 | 5位 | 19位 | 21位 | 17位 |
| %ランク | 11% | 50% | 59% | 61% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 | 36本 | 28本 |
