ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.74% | 7.18% | 8.97% | -- |
| カテゴリー | 41.21% | 17.30% | 13.51% | -- |
| +/- カテゴリー | -20.47% | -10.12% | -4.54% | -- |
| 順位 | 32位 | 30位 | 26位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 97% | -- |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | -- |
| 標準偏差 | 8.98 | 9.71 | 14.29 | -- |
| カテゴリー | 11.56 | 11.64 | 15.99 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.58 | -1.93 | -1.70 | -- |
| 順位 | 1位 | 3位 | 7位 | -- |
| %ランク | 4% | 10% | 26% | -- |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | -- |
| シャープレシオ | 2.31 | 0.74 | 0.63 | -- |
| カテゴリー | 3.64 | 1.51 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.33 | -0.77 | -0.24 | -- |
| 順位 | 29位 | 30位 | 23位 | -- |
| %ランク | 91% | 100% | 86% | -- |
| ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | -- |
