ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.12% | 18.12% | 12.45% | 9.61% |
| カテゴリー | 32.06% | 21.46% | 15.05% | 11.03% |
| +/- カテゴリー | +2.06% | -3.34% | -2.60% | -1.42% |
| 順位 | 18位 | 28位 | 27位 | 17位 |
| %ランク | 40% | 74% | 78% | 66% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 | 35本 | 26本 |
| 標準偏差 | 6.55 | 7.70 | 9.44 | 13.45 |
| カテゴリー | 9.50 | 10.25 | 11.32 | 14.37 |
| +/- カテゴリー | -2.95 | -2.55 | -1.88 | -0.92 |
| 順位 | 3位 | 2位 | 4位 | 5位 |
| %ランク | 7% | 6% | 12% | 20% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 | 35本 | 26本 |
| シャープレシオ | 5.14 | 2.34 | 1.31 | 0.71 |
| カテゴリー | 3.35 | 2.14 | 1.35 | 0.77 |
| +/- カテゴリー | +1.79 | +0.20 | -0.04 | -0.06 |
| 順位 | 1位 | 17位 | 21位 | 17位 |
| %ランク | 3% | 45% | 60% | 66% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 | 35本 | 26本 |
