ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.94% | 18.33% | 14.39% | 11.47% |
| カテゴリー | 38.73% | 21.31% | 17.40% | 13.65% |
| +/- カテゴリー | +1.21% | -2.98% | -3.01% | -2.18% |
| 順位 | 27位 | 29位 | 26位 | 24位 |
| %ランク | 57% | 77% | 73% | 80% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| 標準偏差 | 16.19 | 11.58 | 10.86 | 13.39 |
| カテゴリー | 20.46 | 15.10 | 14.19 | 14.94 |
| +/- カテゴリー | -4.27 | -3.52 | -3.33 | -1.55 |
| 順位 | 10位 | 5位 | 4位 | 4位 |
| %ランク | 21% | 14% | 12% | 14% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.43 | 1.56 | 1.32 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.86 | 1.42 | 1.24 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.57 | +0.14 | +0.08 | -0.06 |
| 順位 | 2位 | 17位 | 19位 | 19位 |
| %ランク | 5% | 45% | 53% | 64% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
