ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.88% | 19.66% | 14.76% | 12.13% |
| カテゴリー | 37.80% | 22.86% | 18.09% | 14.24% |
| +/- カテゴリー | +1.08% | -3.20% | -3.33% | -2.11% |
| 順位 | 27位 | 31位 | 28位 | 24位 |
| %ランク | 54% | 80% | 74% | 78% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 16.09 | 11.70 | 10.94 | 13.41 |
| カテゴリー | 20.62 | 15.41 | 14.30 | 15.06 |
| +/- カテゴリー | -4.53 | -3.71 | -3.36 | -1.65 |
| 順位 | 10位 | 5位 | 4位 | 4位 |
| %ランク | 20% | 13% | 11% | 13% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.37 | 1.66 | 1.34 | 0.90 |
| カテゴリー | 1.82 | 1.50 | 1.29 | 0.95 |
| +/- カテゴリー | +0.55 | +0.16 | +0.05 | -0.05 |
| 順位 | 3位 | 16位 | 21位 | 20位 |
| %ランク | 6% | 42% | 56% | 65% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
