ファンドの特色
日本の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより脱炭素への貢献が期待される投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、企業の競争力、成長性、業種分散、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を総合的に勘案して組入銘柄および組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.48% | 16.00% | 11.51% | -- |
| カテゴリー | 33.03% | 22.48% | 17.10% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.55% | -6.48% | -5.59% | -- |
| 順位 | 43位 | 38位 | 35位 | -- |
| %ランク | 86% | 93% | 93% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 17.88 | 12.51 | 12.49 | -- |
| カテゴリー | 20.90 | 15.47 | 14.25 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.02 | -2.96 | -1.76 | -- |
| 順位 | 14位 | 8位 | 9位 | -- |
| %ランク | 28% | 20% | 24% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 1.38 | 1.26 | 0.91 | -- |
| カテゴリー | 1.56 | 1.47 | 1.22 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -0.21 | -0.31 | -- |
| 順位 | 38位 | 28位 | 30位 | -- |
| %ランク | 76% | 69% | 79% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | -- |
