ファンドの特色
日本の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより脱炭素への貢献が期待される投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、企業の競争力、成長性、業種分散、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を総合的に勘案して組入銘柄および組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.23% | 16.88% | 12.30% | -- |
| カテゴリー | 37.80% | 22.86% | 18.09% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.57% | -5.98% | -5.79% | -- |
| 順位 | 44位 | 36位 | 36位 | -- |
| %ランク | 88% | 93% | 95% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 17.62 | 12.39 | 12.44 | -- |
| カテゴリー | 20.62 | 15.41 | 14.30 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.00 | -3.02 | -1.86 | -- |
| 順位 | 13位 | 8位 | 8位 | -- |
| %ランク | 26% | 21% | 22% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 1.51 | 1.34 | 0.98 | -- |
| カテゴリー | 1.82 | 1.50 | 1.29 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.16 | -0.31 | -- |
| 順位 | 39位 | 26位 | 30位 | -- |
| %ランク | 78% | 67% | 79% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | -- |
