ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行う。別銘柄の流動性・収益性等の判断に基づき、市場ウェイトに対してオーバー・ウェイト/アンダー・ウェイト等を決定し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.94% | 5.48% | -- | -- |
| カテゴリー | 5.80% | 4.71% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.86% | +0.77% | -- | -- |
| 順位 | 34位 | 17位 | -- | -- |
| %ランク | 22% | 12% | -- | -- |
| ファンド数 | 158本 | 142本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.18 | 9.37 | -- | -- |
| カテゴリー | 11.71 | 10.11 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.53 | -0.74 | -- | -- |
| 順位 | 55位 | 10位 | -- | -- |
| %ランク | 35% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 158本 | 142本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.38 | 0.55 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.40 | 0.42 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.13 | -- | -- |
| 順位 | 33位 | 15位 | -- | -- |
| %ランク | 21% | 11% | -- | -- |
| ファンド数 | 158本 | 142本 | -- | -- |
