ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行う。別銘柄の流動性・収益性等の判断に基づき、市場ウェイトに対してオーバー・ウェイト/アンダー・ウェイト等を決定し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.33% | 4.69% | -- | -- |
| カテゴリー | 7.90% | 3.88% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.57% | +0.81% | -- | -- |
| 順位 | 27位 | 17位 | -- | -- |
| %ランク | 18% | 13% | -- | -- |
| ファンド数 | 157本 | 141本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.91 | 9.27 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.33 | 9.98 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.71 | -- | -- |
| 順位 | 111位 | 12位 | -- | -- |
| %ランク | 71% | 9% | -- | -- |
| ファンド数 | 157本 | 141本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.56 | 0.47 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.55 | 0.34 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.13 | -- | -- |
| 順位 | 26位 | 16位 | -- | -- |
| %ランク | 17% | 12% | -- | -- |
| ファンド数 | 157本 | 141本 | -- | -- |
