ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.32% | 12.13% | 11.75% | 9.06% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +8.67% | +4.29% | +3.39% | +2.31% |
順位 | 19位 | 24位 | 28位 | 10位 |
%ランク | 7% | 10% | 13% | 8% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.87 | 9.16 | 10.41 | 10.61 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +0.02 | -0.58 | -0.14 | +0.87 |
順位 | 192位 | 142位 | 126位 | 86位 |
%ランク | 68% | 58% | 56% | 69% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.30 | 1.32 | 1.13 | 0.85 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.84 | +0.45 | +0.31 | +0.16 |
順位 | 20位 | 17位 | 16位 | 16位 |
%ランク | 8% | 7% | 7% | 13% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |