ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 51.09% | 27.95% | 19.11% | 16.00% |
| カテゴリー | 58.34% | 26.93% | 17.83% | 13.61% |
| +/- カテゴリー | -7.25% | +1.02% | +1.28% | +2.39% |
| 順位 | 6位 | 6位 | 5位 | 2位 |
| %ランク | 36% | 38% | 32% | 25% |
| ファンド数 | 17本 | 16本 | 16本 | 8本 |
| 標準偏差 | 13.16 | 10.26 | 10.44 | 12.99 |
| カテゴリー | 13.26 | 12.33 | 12.65 | 14.10 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -2.07 | -2.21 | -1.11 |
| 順位 | 12位 | 5位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 71% | 32% | 19% | 38% |
| ファンド数 | 17本 | 16本 | 16本 | 8本 |
| シャープレシオ | 3.85 | 2.71 | 1.83 | 1.23 |
| カテゴリー | 4.23 | 2.22 | 1.42 | 0.96 |
| +/- カテゴリー | -0.38 | +0.49 | +0.41 | +0.27 |
| 順位 | 9位 | 3位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 53% | 19% | 7% | 13% |
| ファンド数 | 17本 | 16本 | 16本 | 8本 |
