ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.65% | 15.03% | 13.44% | 13.18% |
| カテゴリー | 26.65% | 11.41% | 10.45% | 10.52% |
| +/- カテゴリー | +5.00% | +3.62% | +2.99% | +2.66% |
| 順位 | 5位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 42% | 9% | 10% | 25% |
| ファンド数 | 12本 | 12本 | 10本 | 4本 |
| 標準偏差 | 7.86 | 9.22 | 12.98 | 14.05 |
| カテゴリー | 11.58 | 11.48 | 14.17 | 13.47 |
| +/- カテゴリー | -3.72 | -2.26 | -1.19 | +0.58 |
| 順位 | 2位 | 5位 | 5位 | 4位 |
| %ランク | 17% | 42% | 50% | 100% |
| ファンド数 | 12本 | 12本 | 10本 | 4本 |
| シャープレシオ | 4.02 | 1.63 | 1.04 | 0.94 |
| カテゴリー | 2.44 | 1.03 | 0.74 | 0.77 |
| +/- カテゴリー | +1.58 | +0.60 | +0.30 | +0.17 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 9% | 9% | 10% | 25% |
| ファンド数 | 12本 | 12本 | 10本 | 4本 |
