ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.05% | 26.04% | 18.30% | 15.16% |
| カテゴリー | 41.99% | 24.88% | 15.93% | 12.91% |
| +/- カテゴリー | +0.06% | +1.16% | +2.37% | +2.25% |
| 順位 | 6位 | 5位 | 4位 | 2位 |
| %ランク | 40% | 36% | 29% | 25% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| 標準偏差 | 18.46 | 12.50 | 11.50 | 13.40 |
| カテゴリー | 19.84 | 14.56 | 13.59 | 14.78 |
| +/- カテゴリー | -1.38 | -2.06 | -2.09 | -1.38 |
| 順位 | 9位 | 5位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 60% | 36% | 29% | 38% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| シャープレシオ | 2.25 | 2.07 | 1.59 | 1.13 |
| カテゴリー | 2.09 | 1.74 | 1.20 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.33 | +0.39 | +0.27 |
| 順位 | 6位 | 3位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 40% | 22% | 8% | 13% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
