ファンドの特色
主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第24計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.80% | 8.17% | 8.49% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | -2.44% | -0.98% | -0.20% | -- |
順位 | 69位 | 61位 | 40位 | -- |
%ランク | 64% | 62% | 52% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 7.51 | 8.00 | 9.76 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | -0.49 | -0.50 | +0.07 | -- |
順位 | 43位 | 40位 | 41位 | -- |
%ランク | 40% | 41% | 54% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 2.77 | 1.02 | 0.87 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | -0.08 | -0.04 | -0.01 | -- |
順位 | 69位 | 62位 | 50位 | -- |
%ランク | 64% | 63% | 65% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |