ファンドの特色
わが国の株式を中心に､日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え､｢モチーフ｣(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資｡大型株､中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない｡原則として株式組入率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.60% | 23.07% | 17.62% | 13.85% |
| カテゴリー | 47.80% | 22.74% | 16.94% | 14.21% |
| +/- カテゴリー | -1.20% | +0.33% | +0.68% | -0.36% |
| 順位 | 27位 | 19位 | 16位 | 15位 |
| %ランク | 58% | 52% | 46% | 54% |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | 28本 |
| 標準偏差 | 18.65 | 13.86 | 13.25 | 14.86 |
| カテゴリー | 20.15 | 15.11 | 14.29 | 14.86 |
| +/- カテゴリー | -1.50 | -1.25 | -1.04 | 0.00 |
| 順位 | 17位 | 10位 | 9位 | 16位 |
| %ランク | 37% | 28% | 26% | 58% |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | 28本 |
| シャープレシオ | 2.47 | 1.65 | 1.32 | 0.93 |
| カテゴリー | 2.27 | 1.51 | 1.20 | 0.96 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.14 | +0.12 | -0.03 |
| 順位 | 22位 | 17位 | 15位 | 15位 |
| %ランク | 47% | 46% | 43% | 54% |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | 28本 |
