ファンドの特色
わが国の株式を中心に､日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え､｢モチーフ｣(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資｡大型株､中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない｡原則として株式組入率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.03% | 25.64% | 19.46% | 15.77% |
| カテゴリー | 37.80% | 22.86% | 18.09% | 14.24% |
| +/- カテゴリー | +5.23% | +2.78% | +1.37% | +1.53% |
| 順位 | 18位 | 9位 | 19位 | 7位 |
| %ランク | 36% | 24% | 50% | 23% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 18.59 | 13.96 | 13.13 | 14.66 |
| カテゴリー | 20.62 | 15.41 | 14.30 | 15.06 |
| +/- カテゴリー | -2.03 | -1.45 | -1.17 | -0.40 |
| 順位 | 17位 | 10位 | 11位 | 11位 |
| %ランク | 34% | 26% | 29% | 36% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.28 | 1.82 | 1.48 | 1.07 |
| カテゴリー | 1.82 | 1.50 | 1.29 | 0.95 |
| +/- カテゴリー | +0.46 | +0.32 | +0.19 | +0.12 |
| 順位 | 5位 | 9位 | 14位 | 6位 |
| %ランク | 10% | 24% | 37% | 20% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
