ファンドの特色
わが国の株式を中心に､日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え､｢モチーフ｣(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資｡大型株､中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない｡原則として株式組入率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.05% | 24.59% | 18.57% | 14.75% |
| カテゴリー | 33.03% | 22.48% | 17.10% | 13.92% |
| +/- カテゴリー | +3.02% | +2.11% | +1.47% | +0.83% |
| 順位 | 20位 | 12位 | 17位 | 10位 |
| %ランク | 40% | 30% | 45% | 33% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 19.41 | 14.15 | 13.25 | 14.61 |
| カテゴリー | 20.90 | 15.47 | 14.25 | 15.04 |
| +/- カテゴリー | -1.49 | -1.32 | -1.00 | -0.43 |
| 順位 | 18位 | 11位 | 13位 | 12位 |
| %ランク | 36% | 27% | 35% | 39% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.72 | 1.39 | 1.01 |
| カテゴリー | 1.56 | 1.47 | 1.22 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.26 | +0.25 | +0.17 | +0.08 |
| 順位 | 12位 | 13位 | 15位 | 10位 |
| %ランク | 24% | 32% | 40% | 33% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
