ファンドの特色
わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として株式組入率は高位。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 33.02% | 12.14% | 15.42% | 10.45% |
カテゴリー | 35.17% | 13.29% | 13.78% | 10.75% |
+/- カテゴリー | -2.15% | -1.15% | +1.64% | -0.30% |
順位 | 20位 | 18位 | 8位 | 10位 |
%ランク | 53% | 50% | 25% | 46% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
標準偏差 | 12.36 | 11.97 | 15.76 | 15.15 |
カテゴリー | 11.96 | 12.29 | 15.50 | 15.15 |
+/- カテゴリー | +0.40 | -0.32 | +0.26 | 0.00 |
順位 | 23位 | 19位 | 20位 | 10位 |
%ランク | 61% | 53% | 61% | 46% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
シャープレシオ | 2.67 | 1.01 | 0.98 | 0.69 |
カテゴリー | 3.06 | 1.11 | 0.89 | 0.72 |
+/- カテゴリー | -0.39 | -0.10 | +0.09 | -0.03 |
順位 | 26位 | 15位 | 12位 | 12位 |
%ランク | 69% | 42% | 37% | 55% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |