ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。リスク資産(日本・米国・欧州・豪州の株式や債券、通貨)および無リスク資産に投資を行い、リスクをコントロールしながら収益の獲得をめざした運用を行う。目標ボラティリティを2%とし、毎営業日、ポートフォリオのボラティリティを算出した上で、リスク資産と無リスク資産の比率を適宜調整し、低リスク運用をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.36% | 0.63% | -- | -- |
| カテゴリー | 1.33% | 2.81% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.97% | -2.18% | -- | -- |
| 順位 | 73位 | 96位 | -- | -- |
| %ランク | 57% | 80% | -- | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 3.12 | 2.21 | -- | -- |
| カテゴリー | 7.04 | 5.57 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.92 | -3.36 | -- | -- |
| 順位 | 8位 | 5位 | -- | -- |
| %ランク | 7% | 5% | -- | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.13 | 0.10 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.02 | 0.31 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.21 | -- | -- |
| 順位 | 81位 | 92位 | -- | -- |
| %ランク | 63% | 77% | -- | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | -- | -- |
