ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。リスク資産(日本・米国・欧州・豪州の株式や債券、通貨)および無リスク資産に投資を行い、リスクをコントロールしながら収益の獲得をめざした運用を行う。目標ボラティリティを2%とし、毎営業日、ポートフォリオのボラティリティを算出した上で、リスク資産と無リスク資産の比率を適宜調整し、低リスク運用をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.80% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 7.26% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.46% | -- | -- | -- |
| 順位 | 119位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 87% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 2.93 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 6.35 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.42 | -- | -- | -- |
| 順位 | 10位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 8% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.40 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.07 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.67 | -- | -- | -- |
| 順位 | 111位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 82% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | -- | -- | -- |
