ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。リスク資産(日本・米国・欧州・豪州の株式や債券、通貨)および無リスク資産に投資を行い、リスクをコントロールしながら収益の獲得をめざした運用を行う。目標ボラティリティを2%とし、毎営業日、ポートフォリオのボラティリティを算出した上で、リスク資産と無リスク資産の比率を適宜調整し、低リスク運用をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.50% | 0.80% | -- | -- |
| カテゴリー | 0.19% | 3.73% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.69% | -2.93% | -- | -- |
| 順位 | 85位 | 101位 | -- | -- |
| %ランク | 65% | 84% | -- | -- |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 2.94 | 2.20 | -- | -- |
| カテゴリー | 6.84 | 5.52 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.90 | -3.32 | -- | -- |
| 順位 | 5位 | 6位 | -- | -- |
| %ランク | 4% | 5% | -- | -- |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.45 | 0.16 | -- | -- |
| カテゴリー | -0.12 | 0.49 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.33 | -- | -- |
| 順位 | 101位 | 98位 | -- | -- |
| %ランク | 77% | 81% | -- | -- |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | -- | -- |
