ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、バリュー、グロース、小型の3つの投資スタイルに分散させることにより、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果をめざす。投資スタイル毎の組入比率は定量・定性分析をベースに決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 33.20% | 11.58% | 13.42% | 9.78% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -8.95% | -3.60% | -1.15% | -1.13% |
順位 | 249位 | 221位 | 188位 | 141位 |
%ランク | 92% | 88% | 80% | 84% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 13.69 | 14.02 | 15.80 | 16.06 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | +1.27 | +1.21 | +0.60 | +0.36 |
順位 | 235位 | 224位 | 198位 | 147位 |
%ランク | 87% | 89% | 84% | 88% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 2.43 | 0.83 | 0.85 | 0.61 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.96 | -0.34 | -0.11 | -0.09 |
順位 | 264位 | 240位 | 206位 | 146位 |
%ランク | 98% | 96% | 87% | 87% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |