ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の株式を主要投資対象とし､バリュー､グロース､小型の3つの投資スタイルに分散させることにより､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果をめざす｡投資スタイル毎の組入比率は定量･定性分析をベースに決定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 47.01% | 27.04% | 17.64% | 15.03% |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | 15.33% |
| +/- カテゴリー | +4.93% | +1.43% | +0.92% | -0.30% |
| 順位 | 117位 | 120位 | 109位 | 94位 |
| %ランク | 47% | 52% | 50% | 55% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| 標準偏差 | 26.97 | 18.44 | 17.07 | 16.37 |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -0.57 | -0.80 | -0.92 |
| 順位 | 126位 | 105位 | 91位 | 66位 |
| %ランク | 50% | 46% | 42% | 39% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| シャープレシオ | 1.72 | 1.45 | 1.03 | 0.92 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.12 | +0.11 | +0.03 |
| 順位 | 32位 | 41位 | 31位 | 92位 |
| %ランク | 13% | 18% | 15% | 54% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
