ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.95% | 6.48% | 6.43% | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.36% | +2.33% | +1.58% | -- |
| 順位 | 127位 | 80位 | 84位 | -- |
| %ランク | 39% | 28% | 32% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 6.57 | 6.63 | 7.24 | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.36 | -0.66 | -0.69 | -- |
| 順位 | 147位 | 120位 | 109位 | -- |
| %ランク | 45% | 41% | 41% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 2.43 | 0.98 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45 | +0.40 | +0.25 | -- |
| 順位 | 108位 | 66位 | 72位 | -- |
| %ランク | 33% | 23% | 28% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
