ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1970sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.56% | 8.38% | 6.78% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.13% | +0.92% | +1.90% | -- |
| 順位 | 156位 | 117位 | 96位 | -- |
| %ランク | 46% | 38% | 35% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 7.22 | 6.41 | 6.95 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.19 | -0.55 | -0.24 | -- |
| 順位 | 134位 | 138位 | 134位 | -- |
| %ランク | 40% | 45% | 49% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 1.51 | 1.26 | 0.95 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.28 | +0.33 | -- |
| 順位 | 107位 | 89位 | 76位 | -- |
| %ランク | 32% | 29% | 28% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
