ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)を主要投資対象とし、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)に連動させることをめざして運用。株式の投資比率は、通常の状態で高位を維持することを基本。運用の効率化をはかるため、日本の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 40.88% | 14.49% | 14.04% | 10.40% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -1.27% | -0.69% | -0.53% | -0.51% |
順位 | 165位 | 152位 | 138位 | 126位 |
%ランク | 61% | 61% | 59% | 75% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 12.07 | 12.50 | 14.62 | 14.91 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -0.35 | -0.31 | -0.58 | -0.79 |
順位 | 160位 | 152位 | 144位 | 96位 |
%ランク | 59% | 61% | 61% | 58% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.39 | 1.16 | 0.96 | 0.70 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
順位 | 181位 | 162位 | 149位 | 114位 |
%ランク | 67% | 65% | 63% | 68% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |