ファンドの特色
主として、米国の債券、日本の債券に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を買い建てる。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整し、通常日々の基準価額の値動きがダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.27% | 23.00% | 15.73% | -- |
| カテゴリー | 35.58% | 41.54% | 19.05% | -- |
| +/- カテゴリー | -16.31% | -18.54% | -3.32% | -- |
| 順位 | 39位 | 28位 | 17位 | -- |
| %ランク | 82% | 76% | 85% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 37本 | 20本 | -- |
| 標準偏差 | 31.66 | 33.26 | 39.12 | -- |
| カテゴリー | 38.64 | 38.36 | 40.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.98 | -5.10 | -0.88 | -- |
| 順位 | 23位 | 13位 | 13位 | -- |
| %ランク | 48% | 36% | 65% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 37本 | 20本 | -- |
| シャープレシオ | 0.59 | 0.69 | 0.40 | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 1.17 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.32 | -0.48 | -0.15 | -- |
| 順位 | 39位 | 29位 | 15位 | -- |
| %ランク | 82% | 79% | 75% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 37本 | 20本 | -- |
