ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所上場株式｡長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する｡ポートフォリオの構築にあたっては､定量分析､定性分析を行い､各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.90% | 15.89% | 16.31% | 13.07% |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
| +/- カテゴリー | -8.73% | -0.85% | -0.70% | +0.86% |
| 順位 | 228位 | 151位 | 113位 | 31位 |
| %ランク | 74% | 63% | 60% | 39% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| 標準偏差 | 13.78 | 15.12 | 15.48 | 15.37 |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
| +/- カテゴリー | -2.91 | -3.78 | -5.50 | -4.15 |
| 順位 | 118位 | 57位 | 8位 | 7位 |
| %ランク | 38% | 24% | 5% | 9% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| シャープレシオ | 2.46 | 1.05 | 1.05 | 0.85 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | -0.30 | +0.09 | +0.20 | +0.19 |
| 順位 | 200位 | 124位 | 42位 | 20位 |
| %ランク | 65% | 52% | 23% | 25% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
