ファンドの特色
主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 40.72% | 15.53% | 15.54% | -- |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
+/- カテゴリー | +0.03% | +3.15% | +0.41% | -- |
順位 | 133位 | 24位 | 72位 | -- |
%ランク | 59% | 12% | 38% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
標準偏差 | 14.25 | 15.13 | 16.46 | -- |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
+/- カテゴリー | -0.57 | -0.45 | -0.89 | -- |
順位 | 86位 | 72位 | 66位 | -- |
%ランク | 38% | 35% | 35% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
シャープレシオ | 2.86 | 1.03 | 0.94 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.24 | +0.07 | -- |
順位 | 139位 | 24位 | 38位 | -- |
%ランク | 61% | 12% | 20% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |