ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 17.08% | -2.83% | 6.47% | -- |
カテゴリー | 14.90% | 1.35% | 6.99% | -- |
+/- カテゴリー | +2.18% | -4.18% | -0.52% | -- |
順位 | 26位 | 49位 | 30位 | -- |
%ランク | 40% | 84% | 59% | -- |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
標準偏差 | 12.56 | 18.73 | 17.69 | -- |
カテゴリー | 16.03 | 17.72 | 18.67 | -- |
+/- カテゴリー | -3.47 | +1.01 | -0.98 | -- |
順位 | 24位 | 42位 | 29位 | -- |
%ランク | 37% | 72% | 57% | -- |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
シャープレシオ | 1.36 | -0.15 | 0.37 | -- |
カテゴリー | 0.97 | 0.16 | 0.39 | -- |
+/- カテゴリー | +0.39 | -0.31 | -0.02 | -- |
順位 | 23位 | 48位 | 28位 | -- |
%ランク | 36% | 82% | 55% | -- |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |