ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 43.73% | 19.72% | 18.80% | 12.43% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | +11.64% | +7.09% | +4.45% | +2.72% |
順位 | 55位 | 36位 | 28位 | 17位 |
%ランク | 16% | 13% | 14% | 20% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 12.59 | 14.81 | 16.72 | 16.53 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -2.69 | -2.13 | -1.76 | -0.33 |
順位 | 142位 | 123位 | 84位 | 50位 |
%ランク | 41% | 44% | 42% | 57% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 3.47 | 1.33 | 1.12 | 0.75 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | +1.22 | +0.49 | +0.32 | +0.16 |
順位 | 21位 | 66位 | 15位 | 23位 |
%ランク | 6% | 24% | 8% | 26% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |