ファンドの特色
国内外の株式や債券へ分散投資を行い､リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡当初設定時の基準資産配分比率を国内債34%､国内株27%､先進国債4%､先進国株15%､新興国債12%､新興国株8%とし､安定運用開始時期(2035年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.79% | 7.08% | 5.72% | -- |
| カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.45% | -2.07% | -2.97% | -- |
| 順位 | 88位 | 74位 | 65位 | -- |
| %ランク | 81% | 75% | 85% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
| 標準偏差 | 4.71 | 4.63 | 6.90 | -- |
| カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.29 | -3.87 | -2.79 | -- |
| 順位 | 2位 | 1位 | 12位 | -- |
| %ランク | 2% | 2% | 16% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
| シャープレシオ | 3.35 | 1.53 | 0.83 | -- |
| カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.50 | +0.47 | -0.05 | -- |
| 順位 | 14位 | 6位 | 56位 | -- |
| %ランク | 13% | 7% | 73% | -- |
| ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
