ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。各資産をバランスよく組入れる。株式への投資割合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 17.08% | 5.11% | 6.39% | 4.82% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +3.49% | +0.96% | +1.54% | +0.51% |
順位 | 105位 | 131位 | 86位 | 66位 |
%ランク | 32% | 45% | 33% | 42% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 6.98 | 6.56 | 6.90 | 6.77 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.05 | -0.73 | -1.03 | -0.70 |
順位 | 184位 | 117位 | 97位 | 65位 |
%ランク | 56% | 40% | 37% | 41% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.45 | 0.78 | 0.93 | 0.71 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.47 | +0.20 | +0.29 | +0.10 |
順位 | 103位 | 137位 | 52位 | 60位 |
%ランク | 32% | 47% | 20% | 38% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |