ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 25.16% | 10.13% | 9.93% | 7.71% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +4.51% | +2.29% | +1.57% | +0.96% |
順位 | 78位 | 73位 | 65位 | 39位 |
%ランク | 28% | 30% | 29% | 31% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.95 | 8.10 | 8.93 | 9.17 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.90 | -1.64 | -1.62 | -0.57 |
順位 | 129位 | 65位 | 49位 | 52位 |
%ランク | 46% | 27% | 22% | 42% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.17 | 1.25 | 1.11 | 0.84 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.71 | +0.38 | +0.29 | +0.15 |
順位 | 39位 | 37位 | 22位 | 26位 |
%ランク | 14% | 15% | 10% | 21% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |