ファンドの特色
将来の世界を形成する4つの長期的なトレンド(人口動態、環境、テクノロジー、ガバナンス)に伴う課題に解決策を提供できる企業へ投資し、中長期的な運用成果の向上とサステナブル(持続可能)な社会の実現に資することを目指す。個別企業の戦略的ポジショニング、財務構造、経営者の資質、ESG分析等による質的評価、企業価値評価に基づき、個別銘柄選択を通じてポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.59% | 14.88% | 12.14% | -- |
| カテゴリー | 25.25% | 20.31% | 16.90% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.66% | -5.43% | -4.76% | -- |
| 順位 | 177位 | 150位 | 132位 | -- |
| %ランク | 89% | 87% | 86% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 13.80 | 14.48 | 15.54 | -- |
| カテゴリー | 16.14 | 15.00 | 15.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.34 | -0.52 | -0.34 | -- |
| 順位 | 34位 | 123位 | 118位 | -- |
| %ランク | 18% | 71% | 77% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | 1.01 | 1.01 | 0.77 | -- |
| カテゴリー | 1.62 | 1.37 | 1.10 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.61 | -0.36 | -0.33 | -- |
| 順位 | 164位 | 137位 | 127位 | -- |
| %ランク | 83% | 79% | 82% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
