ファンドの特色
将来の世界を形成する4つの長期的なトレンド(人口動態、環境、テクノロジー、ガバナンス)に伴う課題に解決策を提供できる企業へ投資し、中長期的な運用成果の向上とサステナブル(持続可能)な社会の実現に資することを目指す。個別企業の戦略的ポジショニング、財務構造、経営者の資質、ESG分析等による質的評価、企業価値評価に基づき、個別銘柄選択を通じてポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.35% | 19.86% | -- | -- |
| カテゴリー | 19.39% | 21.30% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.04% | -1.44% | -- | -- |
| 順位 | 158位 | 125位 | -- | -- |
| %ランク | 79% | 69% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 183本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.91 | 13.95 | -- | -- |
| カテゴリー | 14.98 | 14.08 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.07 | -0.13 | -- | -- |
| 順位 | 45位 | 139位 | -- | -- |
| %ランク | 23% | 76% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 183本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.07 | 1.41 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.30 | 1.52 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.11 | -- | -- |
| 順位 | 158位 | 131位 | -- | -- |
| %ランク | 79% | 72% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 183本 | -- | -- |
