ファンドの特色
将来の世界を形成する4つの長期的なトレンド(人口動態、環境、テクノロジー、ガバナンス)に伴う課題に解決策を提供できる企業へ投資し、中長期的な運用成果の向上とサステナブル(持続可能)な社会の実現に資することを目指す。個別企業の戦略的ポジショニング、財務構造、経営者の資質、ESG分析等による質的評価、企業価値評価に基づき、個別銘柄選択を通じてポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.24% | 17.02% | 13.36% | -- |
| カテゴリー | 37.89% | 23.62% | 17.51% | -- |
| +/- カテゴリー | -16.65% | -6.60% | -4.15% | -- |
| 順位 | 171位 | 147位 | 129位 | -- |
| %ランク | 87% | 84% | 84% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 177本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 13.93 | 14.86 | 15.59 | -- |
| カテゴリー | 15.69 | 15.19 | 15.78 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.76 | -0.33 | -0.19 | -- |
| 順位 | 41位 | 128位 | 122位 | -- |
| %ランク | 21% | 73% | 79% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 177本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | 1.48 | 1.13 | 0.85 | -- |
| カテゴリー | 2.42 | 1.57 | 1.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.94 | -0.44 | -0.29 | -- |
| 順位 | 171位 | 146位 | 125位 | -- |
| %ランク | 87% | 83% | 81% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 177本 | 155本 | -- |
