ファンドの特色
将来の世界を形成する4つの長期的なトレンド(人口動態、環境、テクノロジー、ガバナンス)に伴う課題に解決策を提供できる企業へ投資し、中長期的な運用成果の向上とサステナブル(持続可能)な社会の実現に資することを目指す。個別企業の戦略的ポジショニング、財務構造、経営者の資質、ESG分析等による質的評価、企業価値評価に基づき、個別銘柄選択を通じてポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.55% | 16.28% | 12.11% | -- |
| カテゴリー | 18.86% | 20.98% | 16.82% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.31% | -4.70% | -4.71% | -- |
| 順位 | 156位 | 149位 | 132位 | -- |
| %ランク | 78% | 85% | 85% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 14.75 | 14.39 | 15.51 | -- |
| カテゴリー | 17.22 | 15.19 | 16.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.47 | -0.80 | -0.55 | -- |
| 順位 | 26位 | 41位 | 119位 | -- |
| %ランク | 13% | 24% | 76% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 0.87 | 1.11 | 0.77 | -- |
| カテゴリー | 1.10 | 1.38 | 1.07 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.27 | -0.30 | -- |
| 順位 | 147位 | 138位 | 128位 | -- |
| %ランク | 74% | 79% | 82% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
