ファンドの特色
将来の世界を形成する4つの長期的なトレンド(人口動態、環境、テクノロジー、ガバナンス)に伴う課題に解決策を提供できる企業へ投資し、中長期的な運用成果の向上とサステナブル(持続可能)な社会の実現に資することを目指す。個別企業の戦略的ポジショニング、財務構造、経営者の資質、ESG分析等による質的評価、企業価値評価に基づき、個別銘柄選択を通じてポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.43% | 15.73% | 12.04% | -- |
| カテゴリー | 28.31% | 21.13% | 17.19% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.88% | -5.40% | -5.15% | -- |
| 順位 | 176位 | 146位 | 138位 | -- |
| %ランク | 88% | 84% | 88% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 13.99 | 14.55 | 15.53 | -- |
| カテゴリー | 16.22 | 15.05 | 15.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.23 | -0.50 | -0.37 | -- |
| 順位 | 37位 | 123位 | 120位 | -- |
| %ランク | 19% | 71% | 77% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 1.27 | 1.06 | 0.77 | -- |
| カテゴリー | 1.79 | 1.41 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.35 | -0.34 | -- |
| 順位 | 163位 | 144位 | 132位 | -- |
| %ランク | 82% | 83% | 85% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
