ファンドの特色
将来の世界を形成する4つの長期的なトレンド(人口動態、環境、テクノロジー、ガバナンス)に伴う課題に解決策を提供できる企業へ投資し、中長期的な運用成果の向上とサステナブル(持続可能)な社会の実現に資することを目指す。個別企業の戦略的ポジショニング、財務構造、経営者の資質、ESG分析等による質的評価、企業価値評価に基づき、個別銘柄選択を通じてポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.60% | 18.59% | 13.20% | -- |
| カテゴリー | 41.95% | 23.64% | 16.91% | -- |
| +/- カテゴリー | -14.35% | -5.05% | -3.71% | -- |
| 順位 | 164位 | 141位 | 127位 | -- |
| %ランク | 82% | 79% | 82% | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | 156本 | -- |
| 標準偏差 | 14.85 | 15.06 | 15.59 | -- |
| カテゴリー | 16.27 | 15.23 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.42 | -0.17 | -0.06 | -- |
| 順位 | 49位 | 133位 | 124位 | -- |
| %ランク | 25% | 75% | 80% | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | 156本 | -- |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.22 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 2.61 | 1.56 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.79 | -0.34 | -0.27 | -- |
| 順位 | 167位 | 143位 | 122位 | -- |
| %ランク | 84% | 80% | 79% | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | 156本 | -- |
