ファンドの特色
将来の世界を形成する4つの長期的なトレンド(人口動態、環境、テクノロジー、ガバナンス)に伴う課題に解決策を提供できる企業へ投資し、中長期的な運用成果の向上とサステナブル(持続可能)な社会の実現に資することを目指す。個別企業の戦略的ポジショニング、財務構造、経営者の資質、ESG分析等による質的評価、企業価値評価に基づき、個別銘柄選択を通じてポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.28% | 16.61% | -- | -- |
| カテゴリー | 37.50% | 17.51% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.78% | -0.90% | -- | -- |
| 順位 | 123位 | 124位 | -- | -- |
| %ランク | 61% | 71% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.59 | 16.19 | -- | -- |
| カテゴリー | 13.74 | 16.04 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.85 | +0.15 | -- | -- |
| 順位 | 164位 | 143位 | -- | -- |
| %ランク | 81% | 82% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.76 | 1.03 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.86 | 1.16 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.13 | -- | -- |
| 順位 | 136位 | 132位 | -- | -- |
| %ランク | 67% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | -- | -- |
