ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.36% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 32.02% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.66% | -- | -- | -- |
| 順位 | 45位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 66% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 69本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.40 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 24.55 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.15 | -- | -- | -- |
| 順位 | 8位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 12% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 69本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.47 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.22 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | -- | -- | -- |
| 順位 | 26位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 38% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 69本 | -- | -- | -- |
