ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 55.41% | 8.49% | 22.74% | -- |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
+/- カテゴリー | +12.78% | -8.25% | +5.73% | -- |
順位 | 65位 | 208位 | 25位 | -- |
%ランク | 21% | 86% | 14% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
標準偏差 | 27.92 | 27.67 | 27.67 | -- |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
+/- カテゴリー | +11.23 | +8.77 | +6.69 | -- |
順位 | 291位 | 229位 | 166位 | -- |
%ランク | 94% | 95% | 88% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
シャープレシオ | 1.98 | 0.31 | 0.82 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
+/- カテゴリー | -0.78 | -0.65 | -0.03 | -- |
順位 | 243位 | 214位 | 109位 | -- |
%ランク | 79% | 89% | 58% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |