ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 31.40% | -5.73% | 12.33% | -- |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | -- |
+/- カテゴリー | +7.88% | -10.26% | +3.51% | -- |
順位 | 28位 | 76位 | 16位 | -- |
%ランク | 29% | 94% | 28% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
標準偏差 | 27.96 | 28.09 | 28.45 | -- |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | -- |
+/- カテゴリー | +10.81 | +8.47 | +6.84 | -- |
順位 | 95位 | 76位 | 52位 | -- |
%ランク | 97% | 94% | 89% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
シャープレシオ | 1.12 | -0.20 | 0.43 | -- |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | -- |
+/- カテゴリー | -0.32 | -0.45 | 0.00 | -- |
順位 | 73位 | 73位 | 35位 | -- |
%ランク | 75% | 91% | 60% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |