ファンドの特色
日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.66% | 23.46% | 17.70% | -- |
| カテゴリー | 22.46% | 12.25% | 6.55% | -- |
| +/- カテゴリー | +16.20% | +11.21% | +11.15% | -- |
| 順位 | 10位 | 3位 | 3位 | -- |
| %ランク | 13% | 5% | 5% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 25.03 | 17.04 | 16.39 | -- |
| カテゴリー | 23.93 | 17.93 | 18.12 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.10 | -0.89 | -1.73 | -- |
| 順位 | 41位 | 28位 | 20位 | -- |
| %ランク | 54% | 38% | 29% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.52 | 1.36 | 1.07 | -- |
| カテゴリー | 0.87 | 0.68 | 0.37 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.65 | +0.68 | +0.70 | -- |
| 順位 | 8位 | 4位 | 2位 | -- |
| %ランク | 11% | 6% | 3% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | -- |
