ファンドの特色
日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.68% | 26.10% | 17.30% | -- |
| カテゴリー | 21.75% | 15.42% | 6.09% | -- |
| +/- カテゴリー | +13.93% | +10.68% | +11.21% | -- |
| 順位 | 8位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 11% | 6% | 5% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 25.10 | 16.96 | 16.38 | -- |
| カテゴリー | 24.52 | 17.96 | 18.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.58 | -1.00 | -1.78 | -- |
| 順位 | 41位 | 29位 | 20位 | -- |
| %ランク | 53% | 39% | 29% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 1.39 | 1.52 | 1.05 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 0.85 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.57 | +0.67 | +0.71 | -- |
| 順位 | 6位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 8% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | -- |
