ファンドの特色
日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.86% | 21.65% | 17.25% | -- |
| カテゴリー | 24.96% | 10.91% | 5.50% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.90% | +10.74% | +11.75% | -- |
| 順位 | 12位 | 6位 | 3位 | -- |
| %ランク | 16% | 9% | 5% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 8.93 | 10.98 | 12.77 | -- |
| カテゴリー | 12.04 | 12.84 | 15.30 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.11 | -1.86 | -2.53 | -- |
| 順位 | 8位 | 18位 | 18位 | -- |
| %ランク | 11% | 25% | 26% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 3.51 | 1.96 | 1.35 | -- |
| カテゴリー | 2.13 | 0.91 | 0.40 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.38 | +1.05 | +0.95 | -- |
| 順位 | 3位 | 5位 | 1位 | -- |
| %ランク | 4% | 7% | 2% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
