ファンドの特色
日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.66% | 25.59% | 18.42% | -- |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | 6.79% | -- |
| +/- カテゴリー | +14.23% | +11.24% | +11.63% | -- |
| 順位 | 9位 | 3位 | 3位 | -- |
| %ランク | 12% | 4% | 5% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 24.97 | 17.02 | 16.44 | -- |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | 18.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.58 | -1.12 | -1.80 | -- |
| 順位 | 41位 | 29位 | 19位 | -- |
| %ランク | 53% | 39% | 28% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.48 | 1.49 | 1.12 | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.57 | +0.70 | +0.74 | -- |
| 順位 | 9位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 12% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
