ファンドの特色
日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 53.08% | 26.64% | 19.09% | -- |
| カテゴリー | 32.92% | 13.68% | 7.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +20.16% | +12.96% | +12.03% | -- |
| 順位 | 10位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 13% | 6% | 5% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 23.02 | 16.39 | 16.05 | -- |
| カテゴリー | 22.68 | 17.53 | 17.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.34 | -1.14 | -1.87 | -- |
| 順位 | 42位 | 27位 | 21位 | -- |
| %ランク | 54% | 37% | 30% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 2.28 | 1.62 | 1.19 | -- |
| カテゴリー | 1.35 | 0.78 | 0.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.93 | +0.84 | +0.78 | -- |
| 順位 | 7位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 9% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
