ファンドの特色
日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.04% | 14.80% | 18.99% | -- |
| カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.51% | +12.83% | +11.68% | -- |
| 順位 | 16位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 18% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 14.29 | 14.56 | 17.36 | -- |
| カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.63 | -2.04 | -2.05 | -- |
| 順位 | 38位 | 28位 | 26位 | -- |
| %ランク | 43% | 33% | 32% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.02 | 1.09 | -- |
| カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.82 | +0.86 | +0.70 | -- |
| 順位 | 20位 | 1位 | 2位 | -- |
| %ランク | 23% | 2% | 3% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
