ファンドの特色
日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 51.00% | 25.09% | 18.60% | -- |
| カテゴリー | 39.40% | 14.22% | 6.70% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.60% | +10.87% | +11.90% | -- |
| 順位 | 28位 | 5位 | 3位 | -- |
| %ランク | 37% | 7% | 5% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 22.02 | 16.34 | 15.70 | -- |
| カテゴリー | 22.52 | 17.46 | 17.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -1.12 | -2.11 | -- |
| 順位 | 35位 | 23位 | 19位 | -- |
| %ランク | 46% | 32% | 28% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 2.29 | 1.53 | 1.18 | -- |
| カテゴリー | 1.67 | 0.81 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.62 | +0.72 | +0.79 | -- |
| 順位 | 9位 | 4位 | 2位 | -- |
| %ランク | 12% | 6% | 3% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | -- |
