ファンドの特色
日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.69% | 19.15% | 16.43% | -- |
| カテゴリー | 23.39% | 9.30% | 5.14% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.30% | +9.85% | +11.29% | -- |
| 順位 | 26位 | 5位 | 2位 | -- |
| %ランク | 34% | 7% | 3% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 9.75 | 11.41 | 12.71 | -- |
| カテゴリー | 12.00 | 13.49 | 15.21 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.25 | -2.08 | -2.50 | -- |
| 順位 | 14位 | 21位 | 18位 | -- |
| %ランク | 19% | 29% | 26% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 2.69 | 1.67 | 1.29 | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 0.74 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.72 | +0.93 | +0.91 | -- |
| 順位 | 16位 | 4位 | 1位 | -- |
| %ランク | 21% | 6% | 2% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
