ファンドの特色
日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.97% | 21.52% | 16.32% | -- |
| カテゴリー | 20.36% | 11.39% | 4.78% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.61% | +10.13% | +11.54% | -- |
| 順位 | 25位 | 5位 | 2位 | -- |
| %ランク | 33% | 7% | 3% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 9.45 | 10.95 | 12.70 | -- |
| カテゴリー | 12.17 | 12.90 | 15.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.72 | -1.95 | -2.54 | -- |
| 順位 | 13位 | 18位 | 17位 | -- |
| %ランク | 18% | 25% | 25% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 2.49 | 1.95 | 1.28 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 0.95 | 0.36 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.79 | +1.00 | +0.92 | -- |
| 順位 | 13位 | 6位 | 1位 | -- |
| %ランク | 18% | 9% | 2% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
