ファンドの特色
日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 52.69% | 26.53% | 19.90% | -- |
| カテゴリー | 47.08% | 15.51% | 8.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.61% | +11.02% | +11.84% | -- |
| 順位 | 28位 | 5位 | 4位 | -- |
| %ランク | 38% | 8% | 6% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 71本 | 68本 | -- |
| 標準偏差 | 12.07 | 12.62 | 13.72 | -- |
| カテゴリー | 14.64 | 14.74 | 16.47 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.57 | -2.12 | -2.75 | -- |
| 順位 | 23位 | 18位 | 15位 | -- |
| %ランク | 32% | 26% | 23% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 71本 | 68本 | -- |
| シャープレシオ | 4.33 | 2.09 | 1.45 | -- |
| カテゴリー | 3.23 | 1.08 | 0.52 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.10 | +1.01 | +0.93 | -- |
| 順位 | 6位 | 5位 | 2位 | -- |
| %ランク | 9% | 8% | 3% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 71本 | 68本 | -- |
