ファンドの特色
日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.22% | 20.26% | 15.49% | -- |
| カテゴリー | 28.84% | 10.46% | 4.22% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.38% | +9.80% | +11.27% | -- |
| 順位 | 29位 | 5位 | 4位 | -- |
| %ランク | 39% | 7% | 6% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | -- |
| 標準偏差 | 19.49 | 14.88 | 14.77 | -- |
| カテゴリー | 20.91 | 16.49 | 17.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.42 | -1.61 | -2.42 | -- |
| 順位 | 30位 | 21位 | 17位 | -- |
| %ランク | 40% | 30% | 25% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | -- |
| シャープレシオ | 1.68 | 1.35 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 1.32 | 0.64 | 0.26 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.71 | +0.78 | -- |
| 順位 | 16位 | 4位 | 2位 | -- |
| %ランク | 22% | 6% | 3% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | -- |
