ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の不動産投資信託。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.77% | 6.86% | 4.07% | 4.80% |
カテゴリー | 22.11% | 10.05% | 6.76% | 6.92% |
+/- カテゴリー | -6.34% | -3.19% | -2.69% | -2.12% |
順位 | 45位 | 41位 | 37位 | 32位 |
%ランク | 84% | 81% | 78% | 80% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
標準偏差 | 15.00 | 15.52 | 21.19 | 17.31 |
カテゴリー | 15.27 | 17.87 | 20.86 | 18.11 |
+/- カテゴリー | -0.27 | -2.35 | +0.33 | -0.80 |
順位 | 25位 | 10位 | 33位 | 25位 |
%ランク | 47% | 20% | 69% | 63% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
シャープレシオ | 1.05 | 0.44 | 0.19 | 0.28 |
カテゴリー | 1.45 | 0.56 | 0.33 | 0.39 |
+/- カテゴリー | -0.40 | -0.12 | -0.14 | -0.11 |
順位 | 46位 | 38位 | 40位 | 29位 |
%ランク | 86% | 75% | 84% | 73% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |