ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢財務諸表分析だけでは判断できない､長期的視点で将来像の描ける企業｣を投資対象企業とする｡｢株主として企業を所有することに満足感､幸福感をもてる｣､｢経営者の示すビジョンに賛同できる｣､｢経営者が｢会社は株主のもの｣と理解している｣企業を発掘する｡多面的に｢ボトム･アップ･アプローチ｣｢マクロ分析｣を実践｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 47.97% | 24.96% | 16.74% | 12.29% |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | 14.94% |
| +/- カテゴリー | -0.63% | +1.52% | -1.07% | -2.65% |
| 順位 | 124位 | 116位 | 128位 | 140位 |
| %ランク | 50% | 51% | 60% | 85% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| 標準偏差 | 26.44 | 18.14 | 16.52 | 15.50 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -1.35 | -0.93 | -1.35 | -1.81 |
| 順位 | 120位 | 94位 | 77位 | 39位 |
| %ランク | 49% | 41% | 36% | 24% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.79 | 1.36 | 1.01 | 0.79 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.14 | +0.03 | -0.07 |
| 順位 | 133位 | 33位 | 132位 | 132位 |
| %ランク | 54% | 15% | 62% | 80% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
