ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢財務諸表分析だけでは判断できない､長期的視点で将来像の描ける企業｣を投資対象企業とする｡｢株主として企業を所有することに満足感､幸福感をもてる｣､｢経営者の示すビジョンに賛同できる｣､｢経営者が｢会社は株主のもの｣と理解している｣企業を発掘する｡多面的に｢ボトム･アップ･アプローチ｣｢マクロ分析｣を実践｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 67.40% | 30.31% | 17.71% | 12.30% |
| カテゴリー | 49.55% | 27.36% | 19.59% | 14.38% |
| +/- カテゴリー | +17.85% | +2.95% | -1.88% | -2.08% |
| 順位 | 30位 | 64位 | 198位 | 188位 |
| %ランク | 10% | 23% | 76% | 91% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| 標準偏差 | 24.37 | 17.90 | 16.29 | 15.86 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.04 | 14.19 | 15.45 |
| +/- カテゴリー | +5.59 | +2.86 | +2.10 | +0.41 |
| 順位 | 283位 | 250位 | 233位 | 168位 |
| %ランク | 94% | 90% | 90% | 82% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| シャープレシオ | 2.74 | 1.68 | 1.08 | 0.77 |
| カテゴリー | 2.58 | 1.82 | 1.38 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | -0.14 | -0.30 | -0.16 |
| 順位 | 62位 | 230位 | 240位 | 199位 |
| %ランク | 21% | 83% | 92% | 97% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
