ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢財務諸表分析だけでは判断できない､長期的視点で将来像の描ける企業｣を投資対象企業とする｡｢株主として企業を所有することに満足感､幸福感をもてる｣､｢経営者の示すビジョンに賛同できる｣､｢経営者が｢会社は株主のもの｣と理解している｣企業を発掘する｡多面的に｢ボトム･アップ･アプローチ｣｢マクロ分析｣を実践｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.34% | 23.02% | 13.08% | 10.04% |
| カテゴリー | 37.60% | 24.85% | 16.33% | 13.02% |
| +/- カテゴリー | +5.74% | -1.83% | -3.25% | -2.98% |
| 順位 | 58位 | 169位 | 231位 | 205位 |
| %ランク | 20% | 60% | 88% | 99% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| 標準偏差 | 22.04 | 16.12 | 14.92 | 15.14 |
| カテゴリー | 18.56 | 14.61 | 13.95 | 15.42 |
| +/- カテゴリー | +3.48 | +1.51 | +0.97 | -0.28 |
| 順位 | 272位 | 238位 | 210位 | 143位 |
| %ランク | 90% | 85% | 80% | 69% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| シャープレシオ | 1.94 | 1.42 | 0.87 | 0.66 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.70 | 1.16 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -0.28 | -0.29 | -0.19 |
| 順位 | 197位 | 259位 | 241位 | 201位 |
| %ランク | 65% | 92% | 92% | 97% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
