ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢財務諸表分析だけでは判断できない､長期的視点で将来像の描ける企業｣を投資対象企業とする｡｢株主として企業を所有することに満足感､幸福感をもてる｣､｢経営者の示すビジョンに賛同できる｣､｢経営者が｢会社は株主のもの｣と理解している｣企業を発掘する｡多面的に｢ボトム･アップ･アプローチ｣｢マクロ分析｣を実践｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.74% | 11.00% | 11.28% | 8.33% |
| カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
| +/- カテゴリー | -4.41% | -4.18% | -3.29% | -2.58% |
| 順位 | 220位 | 233位 | 224位 | 166位 |
| %ランク | 81% | 93% | 95% | 99% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| 標準偏差 | 12.98 | 13.13 | 14.69 | 15.27 |
| カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
| +/- カテゴリー | +0.56 | +0.32 | -0.51 | -0.43 |
| 順位 | 219位 | 196位 | 164位 | 120位 |
| %ランク | 81% | 78% | 70% | 72% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| シャープレシオ | 2.91 | 0.84 | 0.77 | 0.55 |
| カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.48 | -0.33 | -0.19 | -0.15 |
| 順位 | 237位 | 236位 | 226位 | 161位 |
| %ランク | 88% | 94% | 96% | 96% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
