ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢財務諸表分析だけでは判断できない､長期的視点で将来像の描ける企業｣を投資対象企業とする｡｢株主として企業を所有することに満足感､幸福感をもてる｣､｢経営者の示すビジョンに賛同できる｣､｢経営者が｢会社は株主のもの｣と理解している｣企業を発掘する｡多面的に｢ボトム･アップ･アプローチ｣｢マクロ分析｣を実践｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 63.47% | 27.84% | 17.64% | 13.69% |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | 18.40% | 16.24% |
| +/- カテゴリー | +0.33% | +1.87% | -0.76% | -2.55% |
| 順位 | 124位 | 116位 | 126位 | 135位 |
| %ランク | 51% | 51% | 60% | 83% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| 標準偏差 | 24.53 | 17.60 | 16.29 | 15.47 |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | 17.73 | 17.21 |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -0.93 | -1.44 | -1.74 |
| 順位 | 115位 | 91位 | 74位 | 40位 |
| %ランク | 47% | 40% | 35% | 25% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| シャープレシオ | 2.56 | 1.57 | 1.08 | 0.88 |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | 1.02 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.19 | +0.06 | -0.06 |
| 順位 | 104位 | 24位 | 123位 | 124位 |
| %ランク | 43% | 11% | 58% | 76% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
