ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢財務諸表分析だけでは判断できない､長期的視点で将来像の描ける企業｣を投資対象企業とする｡｢株主として企業を所有することに満足感､幸福感をもてる｣､｢経営者の示すビジョンに賛同できる｣､｢経営者が｢会社は株主のもの｣と理解している｣企業を発掘する｡多面的に｢ボトム･アップ･アプローチ｣｢マクロ分析｣を実践｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.34% | 26.12% | 16.57% | 12.68% |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | 15.39% |
| +/- カテゴリー | -3.33% | +1.07% | -1.20% | -2.71% |
| 順位 | 132位 | 122位 | 135位 | 146位 |
| %ランク | 53% | 53% | 62% | 88% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| 標準偏差 | 26.39 | 18.13 | 16.50 | 15.51 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -1.40 | -0.91 | -1.38 | -1.80 |
| 順位 | 121位 | 95位 | 80位 | 41位 |
| %ランク | 49% | 41% | 37% | 25% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| シャープレシオ | 1.69 | 1.43 | 1.00 | 0.82 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.13 | +0.02 | -0.07 |
| 順位 | 165位 | 36位 | 132位 | 135位 |
| %ランク | 66% | 16% | 61% | 82% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
