ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢財務諸表分析だけでは判断できない､長期的視点で将来像の描ける企業｣を投資対象企業とする｡｢株主として企業を所有することに満足感､幸福感をもてる｣､｢経営者の示すビジョンに賛同できる｣､｢経営者が｢会社は株主のもの｣と理解している｣企業を発掘する｡多面的に｢ボトム･アップ･アプローチ｣｢マクロ分析｣を実践｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.99% | 22.99% | 14.13% | 7.85% |
| カテゴリー | 26.81% | 25.89% | 17.48% | 11.02% |
| +/- カテゴリー | +1.18% | -2.90% | -3.35% | -3.17% |
| 順位 | 83位 | 242位 | 227位 | 202位 |
| %ランク | 28% | 87% | 87% | 99% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| 標準偏差 | 12.38 | 11.44 | 12.25 | 14.55 |
| カテゴリー | 11.06 | 11.25 | 12.11 | 15.24 |
| +/- カテゴリー | +1.32 | +0.19 | +0.14 | -0.69 |
| 順位 | 243位 | 217位 | 204位 | 130位 |
| %ランク | 82% | 78% | 79% | 64% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| シャープレシオ | 2.22 | 2.00 | 1.15 | 0.54 |
| カテゴリー | 2.45 | 2.34 | 1.45 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.34 | -0.30 | -0.19 |
| 順位 | 223位 | 253位 | 239位 | 200位 |
| %ランク | 76% | 91% | 92% | 98% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
