ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢財務諸表分析だけでは判断できない､長期的視点で将来像の描ける企業｣を投資対象企業とする｡｢株主として企業を所有することに満足感､幸福感をもてる｣､｢経営者の示すビジョンに賛同できる｣､｢経営者が｢会社は株主のもの｣と理解している｣企業を発掘する｡多面的に｢ボトム･アップ･アプローチ｣｢マクロ分析｣を実践｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.46% | 21.44% | 14.93% | 7.56% |
| カテゴリー | 30.99% | 23.32% | 17.93% | 10.64% |
| +/- カテゴリー | +1.47% | -1.88% | -3.00% | -3.08% |
| 順位 | 78位 | 223位 | 223位 | 204位 |
| %ランク | 27% | 79% | 86% | 100% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| 標準偏差 | 12.31 | 11.80 | 12.30 | 14.58 |
| カテゴリー | 11.32 | 11.92 | 12.13 | 15.28 |
| +/- カテゴリー | +0.99 | -0.12 | +0.17 | -0.70 |
| 順位 | 236位 | 205位 | 205位 | 130位 |
| %ランク | 79% | 73% | 79% | 64% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| シャープレシオ | 2.60 | 1.81 | 1.21 | 0.52 |
| カテゴリー | 2.78 | 1.99 | 1.48 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -0.18 | -0.27 | -0.18 |
| 順位 | 221位 | 228位 | 237位 | 199位 |
| %ランク | 74% | 81% | 91% | 97% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
