ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢財務諸表分析だけでは判断できない､長期的視点で将来像の描ける企業｣を投資対象企業とする｡｢株主として企業を所有することに満足感､幸福感をもてる｣､｢経営者の示すビジョンに賛同できる｣､｢経営者が｢会社は株主のもの｣と理解している｣企業を発掘する｡多面的に｢ボトム･アップ･アプローチ｣｢マクロ分析｣を実践｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.01% | 25.94% | 15.68% | 12.76% |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | 15.33% |
| +/- カテゴリー | -2.07% | +0.33% | -1.04% | -2.57% |
| 順位 | 132位 | 129位 | 123位 | 141位 |
| %ランク | 53% | 56% | 57% | 83% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| 標準偏差 | 26.80 | 18.15 | 16.54 | 15.50 |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | -1.28 | -0.86 | -1.33 | -1.79 |
| 順位 | 120位 | 94位 | 82位 | 40位 |
| %ランク | 48% | 41% | 38% | 24% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| シャープレシオ | 1.46 | 1.42 | 0.94 | 0.82 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.09 | +0.02 | -0.07 |
| 順位 | 156位 | 47位 | 125位 | 134位 |
| %ランク | 62% | 21% | 58% | 79% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
