ファンドの特色
主として、わが国の上場株式のうち、中小型株式の中から、ボトムアップ･アプローチによる個別企業の調査等を通じて、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行う。株価指数先物取引を用いて実質的な株式の組入比率を機動的に調整しながら、株式市場の上昇・下落局面を含む中長期的なサイクルを通じて積極的にリターンの追求を行う。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.19% | -2.73% | -0.75% | -- |
| カテゴリー | 19.84% | 11.25% | 5.44% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.65% | -13.98% | -6.19% | -- |
| 順位 | 61位 | 74位 | 62位 | -- |
| %ランク | 80% | 100% | 88% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 10.48 | 11.58 | 12.60 | -- |
| カテゴリー | 12.08 | 13.75 | 15.61 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.60 | -2.17 | -3.01 | -- |
| 順位 | 23位 | 20位 | 12位 | -- |
| %ランク | 30% | 28% | 17% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 1.13 | -0.25 | -0.07 | -- |
| カテゴリー | 1.65 | 0.86 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -1.11 | -0.45 | -- |
| 順位 | 63位 | 73位 | 62位 | -- |
| %ランク | 82% | 99% | 88% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
