ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。革新的な高成長が期待される企業へ厳選投資する。徹底したボトムアップ調査を行い、中長期高成長戦略の有無・妥当性、短期的業績の信頼性、企業経営者の理念・志、財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 11.09% | -1.43% | 9.32% | 15.48% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | -4.44% | -3.40% | +2.01% | +5.08% |
順位 | 61位 | 61位 | 28位 | 3位 |
%ランク | 69% | 71% | 35% | 7% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 15.99 | 17.02 | 20.34 | 18.29 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | +1.07 | +0.42 | +0.93 | -0.27 |
順位 | 51位 | 49位 | 54位 | 27位 |
%ランク | 58% | 57% | 66% | 56% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | 0.69 | -0.08 | 0.46 | 0.85 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | -0.45 | -0.24 | +0.07 | +0.27 |
順位 | 63位 | 61位 | 35位 | 5位 |
%ランク | 71% | 71% | 43% | 11% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |