ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。革新的な高成長が期待される企業へ厳選投資する。徹底したボトムアップ調査を行い、中長期高成長戦略の有無・妥当性、短期的業績の信頼性、企業経営者の理念・志、財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.31% | -4.09% | 7.79% | 14.50% |
カテゴリー | 3.52% | -0.16% | 6.94% | 9.34% |
+/- カテゴリー | -2.21% | -3.93% | +0.85% | +5.16% |
順位 | 53位 | 57位 | 35位 | 3位 |
%ランク | 66% | 73% | 47% | 7% |
ファンド数 | 81本 | 79本 | 76本 | 45本 |
標準偏差 | 17.31 | 17.45 | 20.61 | 18.37 |
カテゴリー | 15.28 | 16.95 | 19.72 | 18.60 |
+/- カテゴリー | +2.03 | +0.50 | +0.89 | -0.23 |
順位 | 62位 | 46位 | 47位 | 24位 |
%ランク | 77% | 59% | 62% | 54% |
ファンド数 | 81本 | 79本 | 76本 | 45本 |
シャープレシオ | 0.07 | -0.24 | 0.38 | 0.79 |
カテゴリー | 0.35 | 0.04 | 0.38 | 0.52 |
+/- カテゴリー | -0.28 | -0.28 | 0.00 | +0.27 |
順位 | 53位 | 57位 | 39位 | 3位 |
%ランク | 66% | 73% | 52% | 7% |
ファンド数 | 81本 | 79本 | 76本 | 45本 |