ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.82% | 19.75% | -- | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.72% | -0.61% | -- | -- |
| 順位 | 229位 | 191位 | -- | -- |
| %ランク | 57% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.57 | 11.94 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.08 | -6.94 | -- | -- |
| 順位 | 49位 | 30位 | -- | -- |
| %ランク | 13% | 10% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.38 | 1.63 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.84 | +0.53 | -- | -- |
| 順位 | 59位 | 10位 | -- | -- |
| %ランク | 15% | 4% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
