ファンドの特色
主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチにより長期的に利益が成長する可能性を秘めた企業を厳選する。原則、20銘柄以上保有し、一銘柄の投資割合は15%以内とする。企業との対話を通して企業価値の向上を図り、さらなる超過リターンの実現を目指す。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.30% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 11.95% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.65% | -- | -- | -- |
| 順位 | 65位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 85% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.55 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 10.55 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.00 | -- | -- | -- |
| 順位 | 55位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 72% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.36 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.21 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.85 | -- | -- | -- |
| 順位 | 65位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 85% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | -- | -- | -- |
