ファンドの特色
主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチにより長期的に利益が成長する可能性を秘めた企業を厳選する。原則、20銘柄以上保有し、一銘柄の投資割合は15%以内とする。企業との対話を通して企業価値の向上を図り、さらなる超過リターンの実現を目指す。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.45% | 15.44% | -- | -- |
| カテゴリー | 30.81% | 16.94% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.64% | -1.50% | -- | -- |
| 順位 | 20位 | 41位 | -- | -- |
| %ランク | 29% | 67% | -- | -- |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.70 | 14.56 | -- | -- |
| カテゴリー | 24.10 | 17.88 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.40 | -3.32 | -- | -- |
| 順位 | 26位 | 16位 | -- | -- |
| %ランク | 37% | 26% | -- | -- |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.91 | 1.04 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.17 | 0.96 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.74 | +0.08 | -- | -- |
| 順位 | 6位 | 28位 | -- | -- |
| %ランク | 9% | 46% | -- | -- |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | -- | -- |
