ファンドの特色
主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチにより長期的に利益が成長する可能性を秘めた企業を厳選する。原則、20銘柄以上保有し、一銘柄の投資割合は15%以内とする。企業との対話を通して企業価値の向上を図り、さらなる超過リターンの実現を目指す。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.06% | 16.56% | -- | -- |
| カテゴリー | 42.31% | 19.91% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.25% | -3.35% | -- | -- |
| 順位 | 27位 | 44位 | -- | -- |
| %ランク | 40% | 74% | -- | -- |
| ファンド数 | 69本 | 60本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.40 | 14.88 | -- | -- |
| カテゴリー | 21.94 | 17.20 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.54 | -2.32 | -- | -- |
| 順位 | 28位 | 19位 | -- | -- |
| %ランク | 41% | 32% | -- | -- |
| ファンド数 | 69本 | 60本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.25 | 1.10 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.67 | 1.15 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.58 | -0.05 | -- | -- |
| 順位 | 16位 | 41位 | -- | -- |
| %ランク | 24% | 69% | -- | -- |
| ファンド数 | 69本 | 60本 | -- | -- |
