ファンドの特色
主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチにより長期的に利益が成長する可能性を秘めた企業を厳選する。原則、20銘柄以上保有し、一銘柄の投資割合は15%以内とする。企業との対話を通して企業価値の向上を図り、さらなる超過リターンの実現を目指す。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.93% | 14.40% | -- | -- |
| カテゴリー | 39.03% | 18.28% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.10% | -3.88% | -- | -- |
| 順位 | 29位 | 45位 | -- | -- |
| %ランク | 42% | 74% | -- | -- |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.64 | 14.64 | -- | -- |
| カテゴリー | 22.03 | 17.04 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.39 | -2.40 | -- | -- |
| 順位 | 29位 | 20位 | -- | -- |
| %ランク | 42% | 33% | -- | -- |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.00 | 0.97 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.52 | 1.06 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.48 | -0.09 | -- | -- |
| 順位 | 23位 | 44位 | -- | -- |
| %ランク | 33% | 73% | -- | -- |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | -- | -- |
