ファンドの特色
主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチにより長期的に利益が成長する可能性を秘めた企業を厳選する。原則、20銘柄以上保有し、一銘柄の投資割合は15%以内とする。企業との対話を通して企業価値の向上を図り、さらなる超過リターンの実現を目指す。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.18% | 16.09% | -- | -- |
| カテゴリー | 32.02% | 18.57% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.16% | -2.48% | -- | -- |
| 順位 | 22位 | 46位 | -- | -- |
| %ランク | 32% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.68 | 14.58 | -- | -- |
| カテゴリー | 24.55 | 18.04 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.87 | -3.46 | -- | -- |
| 順位 | 25位 | 13位 | -- | -- |
| %ランク | 37% | 21% | -- | -- |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.85 | 1.09 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.22 | 1.04 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.05 | -- | -- |
| 順位 | 13位 | 31位 | -- | -- |
| %ランク | 19% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | -- | -- |
