ファンドの特色
主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチにより長期的に利益が成長する可能性を秘めた企業を厳選する。原則、20銘柄以上保有し、一銘柄の投資割合は15%以内とする。企業との対話を通して企業価値の向上を図り、さらなる超過リターンの実現を目指す。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.11% | 16.08% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.93% | 16.53% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.18% | -0.45% | -- | -- |
| 順位 | 34位 | 43位 | -- | -- |
| %ランク | 44% | 64% | -- | -- |
| ファンド数 | 79本 | 68本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.90 | 11.02 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.86 | 12.16 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.96 | -1.14 | -- | -- |
| 順位 | 11位 | 33位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 49% | -- | -- |
| ファンド数 | 79本 | 68本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.77 | 1.45 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.86 | 1.44 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.91 | +0.01 | -- | -- |
| 順位 | 18位 | 36位 | -- | -- |
| %ランク | 23% | 53% | -- | -- |
| ファンド数 | 79本 | 68本 | -- | -- |
