ファンドの特色
主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチにより長期的に利益が成長する可能性を秘めた企業を厳選する。原則、20銘柄以上保有し、一銘柄の投資割合は15%以内とする。企業との対話を通して企業価値の向上を図り、さらなる超過リターンの実現を目指す。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.69% | 15.78% | -- | -- |
| カテゴリー | 26.76% | 18.86% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.93% | -3.08% | -- | -- |
| 順位 | 29位 | 47位 | -- | -- |
| %ランク | 41% | 74% | -- | -- |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.30 | 14.64 | -- | -- |
| カテゴリー | 24.83 | 17.85 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.53 | -3.21 | -- | -- |
| 順位 | 26位 | 15位 | -- | -- |
| %ランク | 37% | 24% | -- | -- |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.40 | 1.06 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.98 | 1.06 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | 0.00 | -- | -- |
| 順位 | 17位 | 37位 | -- | -- |
| %ランク | 24% | 58% | -- | -- |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | -- | -- |
