ファンドの特色
主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチにより長期的に利益が成長する可能性を秘めた企業を厳選する。原則、20銘柄以上保有し、一銘柄の投資割合は15%以内とする。企業との対話を通して企業価値の向上を図り、さらなる超過リターンの実現を目指す。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.90% | 20.61% | -- | -- |
| カテゴリー | 43.45% | 20.24% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.45% | +0.37% | -- | -- |
| 順位 | 36位 | 40位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 60% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.83 | 12.80 | -- | -- |
| カテゴリー | 13.75 | 13.50 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.92 | -0.70 | -- | -- |
| 順位 | 32位 | 38位 | -- | -- |
| %ランク | 42% | 57% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.93 | 1.60 | -- | -- |
| カテゴリー | 3.15 | 1.55 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.78 | +0.05 | -- | -- |
| 順位 | 25位 | 36位 | -- | -- |
| %ランク | 33% | 54% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | -- | -- |
