ファンドの特色
主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチにより長期的に利益が成長する可能性を秘めた企業を厳選する。原則、20銘柄以上保有し、一銘柄の投資割合は15%以内とする。企業との対話を通して企業価値の向上を図り、さらなる超過リターンの実現を目指す。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.76% | 14.22% | -- | -- |
| カテゴリー | 24.16% | 14.93% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.40% | -0.71% | -- | -- |
| 順位 | 37位 | 46位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 66% | -- | -- |
| ファンド数 | 79本 | 70本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.10 | 12.07 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.23 | 12.53 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.13 | -0.46 | -- | -- |
| 順位 | 14位 | 39位 | -- | -- |
| %ランク | 18% | 56% | -- | -- |
| ファンド数 | 79本 | 70本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.56 | 1.17 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.01 | 1.25 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.55 | -0.08 | -- | -- |
| 順位 | 17位 | 41位 | -- | -- |
| %ランク | 22% | 59% | -- | -- |
| ファンド数 | 79本 | 70本 | -- | -- |
