ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の上場株式を主要な投資対象とし､市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する｡組入銘柄の株価水準が割高と判断した時､あるいは市場価値が割安と考えられる銘柄が多くあると判断した時など､状況に応じて株式の組入比率は変化する｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.60% | 17.63% | 7.83% | -- |
| カテゴリー | 19.88% | 16.91% | 7.80% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28% | +0.72% | +0.03% | -- |
| 順位 | 40位 | 36位 | 32位 | -- |
| %ランク | 50% | 52% | 55% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
| 標準偏差 | 9.25 | 9.82 | 11.50 | -- |
| カテゴリー | 12.54 | 11.96 | 13.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.29 | -2.14 | -2.38 | -- |
| 順位 | 12位 | 13位 | 9位 | -- |
| %ランク | 15% | 19% | 16% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
| シャープレシオ | 2.07 | 1.78 | 0.67 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.49 | 0.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.47 | +0.29 | +0.08 | -- |
| 順位 | 21位 | 25位 | 24位 | -- |
| %ランク | 27% | 36% | 41% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | -- |
