ファンドの特色
個人家計の「資産形成」の支援を目的として運用。「期待収益率が高い」と思われる資産として株式に特化し、グローバルな視点で投資を行う。「バイ&ホールド」を基本とするが、割高時には現金比率を高め、割安時での買い増しにも備える。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.19% | 8.70% | 10.62% | 7.45% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | -7.90% | -3.93% | -3.73% | -2.26% |
順位 | 254位 | 203位 | 160位 | 71位 |
%ランク | 72% | 72% | 79% | 80% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 10.52 | 11.37 | 14.98 | 14.04 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -4.76 | -5.57 | -3.50 | -2.82 |
順位 | 48位 | 18位 | 28位 | 11位 |
%ランク | 14% | 7% | 14% | 13% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.30 | 0.77 | 0.71 | 0.53 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | +0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.06 |
順位 | 181位 | 153位 | 127位 | 59位 |
%ランク | 52% | 55% | 63% | 67% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |